Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов

Проанализированы содержательные особенности угольной отрасли Казахстана, России и Китая в условиях снижения мировых цен на уголь и роста значимости возобновляемых источников энергии для определения возможностей адаптации опыта этих стран в решении актуальных задач по разработке стратегических положе...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2016
1. Verfasser:	Венжега, Р.В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russian
Veröffentlicht:	Інститут економіки промисловості НАН України 2016
Schriftenreihe:	Економіка промисловості
Schlagworte:	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості
Online Zugang:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105713
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов / Р.В. Венжега // Економіка промисловості. — 2016. — № 2 (74). — С. 91-123. — Бібліогр.: 93 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-105713
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1057132016-09-08T03:02:20Z Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов Венжега, Р.В. Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Проанализированы содержательные особенности угольной отрасли Казахстана, России и Китая в условиях снижения мировых цен на уголь и роста значимости возобновляемых источников энергии для определения возможностей адаптации опыта этих стран в решении актуальных задач по разработке стратегических положений реформирования угольной отрасли в Украине. Обоснован выбор этих стран, учитывая системную значимость угольной отрасли в структуре национальной экономики. Рассмотрены особенности функционирования угольной промышленности Украины, Казахстана, России и Китая по следующим критериям: горно-геологические условия, показатели качества, экспорт и импорт, организационная структура, институциональные особенности. Определены характерные проблемы и обоснованы перспективы развития отрасли с учетом современных вызовов для каждой из стран. Проаналізовано змістовні особливості вугільної галузі Казахстану, Росії та Китаю в умовах зниження світових цін на вугілля і зростання значущості відновлюваних джерел енергії для визначення можливостей адаптації досвіду цих країн у вирішенні актуальних завдань щодо розробки стратегічних положень реформування вугільної галузі в Україні. Обґрунтовано вибір цих країн, з огляду на системну значимість вугільної галузі у структурі національної економіки. Розглянуто особливості функціонування вугільної промисловості України, Казахстану, Росії та Китаю за такими критеріями: гірничо-геологічні умови, показники якості, експорт та імпорт, організаційна структура, інституційні особливості. Визначено характерні проблеми й обґрунтовано перспективи розвитку галузі з урахуванням сучасних викликів для кожної з країн. The substantial features of the coal industry of Kazakhstan, Russia and China in the face of decline of world prices for coal and growth of renewable energy sources are analyzed in the article to determine the adaptability of these countries’ experience in solving actual problems on the strategic reforming regulations development of the coal industry in Ukraine. The selection of the countries is substantiated taking into account the systemic importance of the coal industry in the structure of the national economy. The features of the functioning of the coal industry in Ukraine, Kazakhstan, Russia and China are examined according to the criteria as follows: mining and geological conditions, quality indicators, exports and imports, organizational structure, and institutional features. The specific problems and prospects of industry development as to meet modern challenges for each of the countries are given. It is concluded that in Ukraine there is a need to consider different strategies for enterprises with various performance: for unprofitable and uneconomic enterprises the reduction targeted strategy involving the conservation and liquidation should be considered; for having prospects or promising enterprises the growth strategies are suitable including diversification and integration, and institutional strategies adapted to selective integration of innovative-investment strategy without privatisation to attract investors. For the promising state mines of Ukraine in the conditions of falling world prices for coal it is expedient to consider the possibility of integration into the domestic financial-industrial groups that form a closed technological chains.It is revealed that for Ukraine the experience of institutional transformation of the countries under consideration can be rewarding. In Russia and Kazakhstan the industry was fully privatized, unprofitable mines and cuts were closed, which allowed optimizing the structure of the industry and reaching the break-even level. It is advisable to use the experience of Kazakhstan on privatization of enterprises with involvement of foreign investors as well as the experience of Russia for attracting domestic effective owners. The full focus on coal imports could not be considered as an alternative development strategy due to a number of technological and social problems related to the limited capacity of the sea ports and remoteness of the major countries-importers of coal. However, China’s experience should be used for infrastructure development of ports and railway services for promising possibilities of the implementation of imports. Opportunities for the development of clean energy in current conditions in Ukraine are also limited. This fact indicates that coal will remain the major energy resource for Ukraine in the short term. 2016 Article Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов / Р.В. Венжега // Економіка промисловості. — 2016. — № 2 (74). — С. 91-123. — Бібліогр.: 93 назв. — рос. 1562-109Х http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105713 338.24:622.33(510) ru Економіка промисловості Інститут економіки промисловості НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості
spellingShingle	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Венжега, Р.В. Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов Економіка промисловості
description	Проанализированы содержательные особенности угольной отрасли Казахстана, России и Китая в условиях снижения мировых цен на уголь и роста значимости возобновляемых источников энергии для определения возможностей адаптации опыта этих стран в решении актуальных задач по разработке стратегических положений реформирования угольной отрасли в Украине. Обоснован выбор этих стран, учитывая системную значимость угольной отрасли в структуре национальной экономики. Рассмотрены особенности функционирования угольной промышленности Украины, Казахстана, России и Китая по следующим критериям: горно-геологические условия, показатели качества, экспорт и импорт, организационная структура, институциональные особенности. Определены характерные проблемы и обоснованы перспективы развития отрасли с учетом современных вызовов для каждой из стран.
format	Article
author	Венжега, Р.В.
author_facet	Венжега, Р.В.
author_sort	Венжега, Р.В.
title	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов
title_short	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов
title_full	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов
title_fullStr	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов
title_full_unstemmed	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов
title_sort	угольная промышленность китая и стран снг: проблемы функционирования в контексте современных вызовов
publisher	Інститут економіки промисловості НАН України
publishDate	2016
topic_facet	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105713
citation_txt	Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов / Р.В. Венжега // Економіка промисловості. — 2016. — № 2 (74). — С. 91-123. — Бібліогр.: 93 назв. — рос.
series	Економіка промисловості
work_keys_str_mv	AT venžegarv ugolʹnaâpromyšlennostʹkitaâistransngproblemyfunkcionirovaniâvkontekstesovremennyhvyzovov
first_indexed	2025-07-07T17:16:43Z
last_indexed	2025-07-07T17:16:43Z
_version_	1837009316039622656
fulltext	–––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 91 2016, № 2 (74) УДК 338.24:622.33(510) Роман Викторович Венжега Институт экономики промышленности НАН Украины, Киев УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КИТАЯ И СТРАН СНГ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ Уголь является одним из важней- ших природных ресурсов на планете. В структуре глобального энергопотребле- ния его доля выросла с 23% в 2000 г. до 29% в 2015 г. Создание передовых тех- нологий борьбы с загрязнением воздуха в связи с жёсткой экологической полити- кой во всем мире ведет к снижению в ближайшем будущем дальнейшего спро- са на уголь. Глобальная ситуация на ми- ровом рынке свидетельствует о том, что страны будут ориентироваться на по- строение менее углеродоёмкой и более эффективной энергетической системы до 2040 г. и увеличение доли возобновля- емых источников электроэнергии [90]. Несмотря на общую тенденцию к спаду потребления угля в мире, в Китае и некоторых странах СНГ, учитывая высо- кую степень концентрации промышлен- ных предприятий и в целом энергоёмкую экономику, угольная отрасль останется системно важной в отраслевой структуре национальных экономик, которые обла- дают большими запасами этого полезно- го ископаемого. В частности, на Украи- ну, Россию и Казахстан приходится 99% угледобычи по странам СНГ [31]. В этой связи дальнейшее функционирование угольных предприятий будет происхо- дить в русле преодоления современных вызовов, связанных с падением мировых цен на уголь и его вытеснением возоб- новляемыми источниками энергии. Так, например, в странах ЕС доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном энергопотреблении возросла с 8,5% в 2004 г. до 16% в 2014 г. [84]. К 2020 г. Европа намерена нарастить долю возобновляемых источников энергии до 20% согласно Директиве 2009/28 ЕС о стимулировании использования электро- энергии из возобновляемых источников. Падение мировых цен на уголь продол- жается с 2011 г., когда средняя цена тон- ны высококачественного угля для нужд энергетики у основных импортеров – страны Европы, США, Австралия, Рос- сия, Индонезия, Колумбия, ЮАР – со- ставляла 100-120 долл./т, в начале 2016 г. цены снизилась до 45-50 долл./т. На рын- ке коксующегося угля только за 2014- 2015 г. цена в среднем упала со 120 до 80 долл. за тонну [6; 71; 72; 76; 89]. В ведущих угледобывающих стра- нах мира было приложено немало усилий к реформированию соответствующих от- раслей и разработке стратегий их даль- нейшего развития. Так, например, в пе- риод с 1998 по 2000 гг. реструктуриза- цию в Австралии путём слияний и по- глощений угольных предприятий осу- ществляли такие глобальные промыш- ленные конгломераты, как BHP Billiton (Австралия), Rio Tinto (Австралия / Ве- ликобритания), Xstrata (Швейцария / Ав- стралия), что позволило сократить затра- ты на добычу, а также удержать позиции на мировом рынке в условиях колебания цен на уголь [30;77]. В результате прове- денных реформ в Австралии местными предприятиями также стали управлять японские и корейские корпорации [53]. Подобный опыт реформирования уголь- ной отрасли применялся и в ЮАР, где основными активами в угледобыче обла- дают транснациональные компании: Exxaro Resources (ЮАР), Anglo American PLC (Великобритания / ЮАР), Sasol Lim- ited (ЮАР) [73]. При этом, в США по © Р.В. Венжега, 2016 –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 92 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) причине «сланцевой революции» и низ- ких цен на газ, корпоратизация не приве- ла к позитивным сдвигам в работе отрас- ли, что стало причиной закрытия ряда шахт [30]. Тем не менее, транснациона- лизация бизнеса и привлечение ино- странного капитала способствовало су- щественному прогрессу при проведении структурной перестройки отрасли в этих странах. Что касается возможности при- менения методов такого реформирования для условий Украины, то следует отме- тить, что целесообразным является ис- следование опыта таких стран, как Ки- тай, Россия и Казахстан, ввиду схожести их экономик (развивающиеся страны), высокого удельного веса угля в структу- ре промышленного производства, общих географических и исторических особен- ностей развития. Вместе с тем, в части горно-геологических условий существу- ют определенные различия. В Казахстане и России преобладает открытый способ добычи. Данный факт указывает на отно- сительно благоприятные условия для разработки месторождений угля, что поз- воляет странам наращивать добычу с низкими затратами. Сложные особенно- сти функционирования угольной про- мышленности в Украине и Китае, учиты- вая подземный способ угледобычи и, как следствие, высокую себестоимость угольной продукции, свидетельствуют о целесообразности постепенного сокра- щения использования собственного угля по мере развития альтернативной энерге- тики. Проблемы функционирования и перспективы развития угольной отрасли Украины на протяжении длительного времени находятся в поле зрения отече- ственных и зарубежных учёных, которые предлагают различные варианты реше- ния проблем, исходя из анализа специ- фических условий и тех новых задач, ко- торые возникают перед отраслями в свя- зи с изменившимися тенденциями миро- вого развития. Однако на практике, не- смотря на ряд принятых государством мер, направленных на реформирование угольной отрасли, существенных поло- жительных результатов добиться пока не удалось вследствие сложных горно- геологических условий добычи, низкого качества угольной продукции. Среди украинских специалистов в этом направлении свой весомый вклад внесли А.И. Амоша, Л.Л. Стариченко [1], Г.Г. Пивняк [79], И.Н. Попович [33], Д.Ю. Череватский [1;15; 53]. В частности, специалисты ИЭП НАН Украины предлагают решать про- блемы угольной отрасли путём ускоре- ния и углубления её реструктуризации, разгосударствления, перестройки органи- зационной структуры и корпоратизации государственного сектора [1]. Как пока- зали исследования, требуется проведение технико-технологической модернизации за счёт предоставления государственных субсидий на конкурсной основе при обя- зательном последующем снижении или отмене дотаций на покрытие убытков, стимулирование привлечения кредитов и частных инвестиций для государствен- ных шахт путём сохранения дотаций на период окупаемости средств. При этом предлагается использовать возможности концессии и аренды государственных предприятий не в качестве промежуточ- ного этапа подготовки к приватизации при реформировании отрасли, а как аль- тернативные приватизации способы раз- государствления, которые должны стать доминирующими. Немаловажным, по мнению авторов, считается проведение совместной разработки угольных место- рождений, применяя формы государ- ственно-частного партнерства. В сфере технико-технологической модернизации также предлагается внед- рять современную высокопроизводи- тельную технику и разрабатывать пере- довые технологии в сложных горно- –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 93 2016, № 2 (74) геологических условиях посредством со- здания инновационного (венчурного) фонда с механизмами коммерциализации научно-технических разработок. При этом параллельно следует увеличивать долю импортных поставок качественного угля, развивая соответствующую инфра- структуру (железнодорожное сообщение, глубоководные порты). Организация этого подхода в со- временных экономических условиях, предполагающая внедрение передовых технологий и инноваций, привлечение кредитов и негосударственных инвести- ций для развития отрасли,э затруднена в силу ряда обстоятельств (низкое качество угля, его высокая себестоимость), что от- части ставит под сомнение подход авто- ров [1]. Полный переход на импорт угля также нельзя назвать решением обозна- ченной проблемы из-за возможных соци- альных потрясений. В качестве одного из способов ре- формирования в работе [15] предлагается создание экономических сетей – инду- стриальных парков в качестве альтерна- тивы формальной приватизации. Инду- стриальный парк на базе угольного пред- приятия – это специфическая управляю- щая компания, выступающая в роли дер- жателя бренда, гаранта экономических интересов собственников индустриаль- ного парка, выполнения правил безопас- ности ведения работ, защиты окружаю- щей среды. А его центральную часть со- ставляют недиверсифицированные фир- мы-участницы, специализирующиеся на добыче полезного ископаемого, его обо- гащении, бурении скважин, генерации энергии, энергоснабжении, на транспор- те, подъёме, водоотливе, вентиляции. Предполагается, что система будет функционировать как метакорпорация, в которой экономические агенты по зна- чимым вопросам будут выступать как единое целое, управляемое стратегиче- ским центром принятия решений. При этом необходимо учитывать, что организация индустриального парка по изложенной в работе [15] концепции может повлечь за собой значительные финансовые затраты, а неблагоприятный инвестиционный климат негативно по- влияет на привлечение инвестиций, направленных на реконструкцию элемен- тов шахтной инфраструктуры. Но в Ми- нистерстве энергетики и угольной про- мышленности Украины сейчас рассмат- ривают проект создания индустриальных парков. Его главным недостатком счита- ется отсутствие в данный момент юриди- ческих механизмов для предоставления гарантий инвесторам, а также социаль- ные проблемы, связанные с высвобожде- нием работников закрывающихся шахт, что не поддерживают профсоюзы [25]. И.Н. Попович предлагает поэтап- ный подход к реформированию угольной отрасли до 2030 г., который основывает- ся на реализации концепции государ- ственно-частного партнерства, ком- плексного использования газоугольных месторождений при снижении экологи- ческой нагрузки на окружающую среду [33]. В исследовании ученых Нацио- нального горного университета акценти- руется внимание на том, что стратегия развития угольной промышленности Украины должна быть ориентирована на увеличение объёмов эффективного и без- вредного использования угля с учетом инвестиционной привлекательности про- ектов и уделение внимания прогрессив- ным методам разработки угольных пла- стов, комплексной переработке горной массы, применению безвредных процес- сов сжигания угля [79] . Комплексное использование газо- угольных месторождений, глубокая пе- реработка угля как альтернатива обыч- ной добыче угля в сложных горно- геологических условиях требует финан- совых вложений, внедрения дорогостоя- –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 94 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) щих современных технологий, поиска инвесторов, что в нынеших условиях весьма проблематично. В Проекте Концепции государ- ственной программы по реформирова- нию угольной промышленности на 2015- 2020 гг. рассматриваются следующие сценарии [20]: ограничение государственной под- держки на частичное покрытие затрат по себестоимости угледобычи и отказ от её выделения на цели технического пере- оснащения; государственная поддержка пред- приятий угольной промышленности в полном объеме на частичное покрытие затрат по себестоимости добычи угля, без финансирования технического пере- оснащения и возможности привлечения кредитов инвестора под государственные гарантии; краткосрочное предоставление гос- ударственной поддержки на частичное покрытие затрат по себестоимости угле- добычи, а также на цели технического переоснащения, охраны труда, строи- тельства объектов угледобывающих предприятий, а также консервация и лик- видация ряда убыточных предприятий для оптимизации работы угольной отрас- ли, ее выхода на самоокупаемость. В упомянутом Проекте Концепции наиболее приемлемым государство счи- тает последний вариант реформирования отрасли. Главным недостатком подхода считается невозможность краткосрочной государственной поддержки для прове- дения ускоренного реформирования от- расли ввиду ограниченного финансиро- вания в настоящее время государствен- ных угольных предприятий, удовлетво- рения минимальных потребностей их ра- боты, высокого уровня износа техники на угольных предприятиях, имеющих пер- спективы развития. Ликвидация боль- шинства предприятий усугубит социаль- ную ситуацию. При этом следует отме- тить невозможность одновременного технического переоснащения и ликвида- ции убыточных предприятий в кратко- срочной перспективе, так как это дли- тельный процесс. Проблемам развития угольной про- мышленности Казахстана посвящены ра- боты Ф.Я. Леготина [22], Р.С. Каренова [17] и др. В исследовании Ф.Я. Леготина ука- зывается, что стратегия реформирования угольной отрасли Казахстана должна быть ориентирована на инновационный путь развития в области глубокой пере- работки и газификации угля: проведение ускоренной модернизации технических средств и технологий как на базе нацио- нальных научных разработок, так и за счет активного использования возможно- стей конкуренции на основе инвестиций, что предполагает покупку нового обору- дования, технологий, патентов за рубе- жом. Р.С. Каренов считает, что развитию угольной энергетики страны должны способствовать новые экологически чи- стые и экономически выгодные техноло- гии использования углей, что снижает механический недожог угля и уменьше- ние эмиссии вредных веществ. Среди российских учёных пробле- мы стратегического развития угольной отрасли исследуются в работах Г.Л. Краснянского [21], М.А. Комиссаро- вой [18], А.А. Твердова, А.В. Журы, С.Б. Никишева [45] и др., основным ак- центом которых является совершенство- вание экономической и производствен- ной стратегии угольных предприятий. Так, по мнению председателя Рос- сийского организационного комитета Всемирного горного конгресса, заслу- женного экономиста России Г.Л. Крас- нянского, необходимым представляется расширение использование угля в местах угледобычи, комплексное использование угля в секторе энергетики и металлургии, исследование пригодности угля для по- –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 95 2016, № 2 (74) лучения продуктов углехимии и компо- зитных материалов. В угольной отрасли автором предлагается производство тер- мококса по технологии «Сибтермо»: уголь разделяется на газовое топливо и углеродный остаток, газ сжигается для получения тепловой энергии, а термококс поставляется на рынок металлургическо- го сырья вместо кокса и на экспорт [21]. Эксперты на рынке горно-консал- тинговых услуг [45] рассматривают стра- тегию реформирования угольной отрасли России в глубокой переработке угля с производством товарной продукции с высокой добавленной стоимостью для разгрузки транспортной инфраструкту- ры, переход на обогащение всего объема экспортного угля, замещение экспорта концентратов коксующихся марок экс- портом кокса, альтернативное использо- вание угля (синтетические жидкие топ- лива, синтез-газ, химические продукты, извлечение из угля высокоценных ком- понентов). На классификации стратегий разви- тия угледобывающих предприятий ак- центирует внимание М.А.Комиссарова [18], подразделяя их на три категории: стратегии пассивного существования – наиболее благоприятные условия функ- ционирования предприятия в сформиро- вавшихся условиях внешней среды; стра- тегии активного существования – актив- ное использование имеющихся техноло- гий, быстрая перестройка внутренних структур, поиск наиболее благоприятных путей для перехода на новые рыночные позиции; стратегии развития – использо- вание новых технологий (инноваций), способствующих непосредственному воздействию предприятия на окружаю- щую среду. В диверсификации автор не видит перспективу в краткосрочном пе- риоде в связи с конкуренцией на внут- реннем и внешнем рынках, затратами на внедрение инновационных технологий, а также возможным отсутствием платеже- способности потенциальных потребите- лей продукции. При этом в условиях экономического кризиса в перспективе данная стратегия рассматривается в каче- стве приоритетной с учетом проблемы финансовой неустойчивости угледобы- вающих предприятий. В России и Казахстане глубокая пе- реработка угля в местах угледобычи мо- жет рассматриваться как эффективный вариант реформирования отрасли [17; 21; 22; 45]. Однако в условиях падения ми- ровых цен на уголь и высоких затрат на внедрение инновационных технологий по переработке угля существуют также и альтернативные стратегии реформирова- ния отрасли. Для России – полный пере- ход к открытому способу добычи угля, развитие транспортной инфраструктуры, а также возобновляемых источников энергии. Для Казахстана приоритетным может считаться сокращение доли угля в энергобалансе путем увеличения исполь- зования других имеющихся первичных энергоресурсов. В работах китайских исследовате- лей также акцентируется внимание на данной проблеме. Следует выделить ра- боты Dan Shi [86], Huang Qili [80], Li Hаоfeng, Wang Xianzheng [49] и др. Представитель Национальной ака- демии экономической стратегии Dan Shi считает, что угольная промышленность Китая в дальнейшем увеличит долю им- порта и это будет препятствовать эконо- мическому росту, а также повысит риски в энергетической безопасности. Решени- ем проблемы он считает развитие сферы услуг и оптимизации структуры обраба- тывающей промышленности. Для обес- печения благоприятных условий разви- тия индустрии в целом необходимым яв- ляется создание более эффективной по- литики в области государственных фи- нансов, налогообложения, ценообразова- ния, а также системы стимулирования –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 96 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) инноваций, интеллектуальной собствен- ности [86] . Следует согласиться с точкой зре- ния автора, что ориентация на импорт угля будет препятствовать развитию от- расли, но при этом является необходи- мым условием для её реформирования. Комплексная переработка угля для про- изводства новых видов продукции с вы- сокой добавленной стоимостью может рассматриваться в качестве стратегии реформирования Китая, но при этом спрос на уголь будет снижаться, учиты- вая рост возобновляемых источников энергии. Специалист из Китайской академии наук Huang Qili выделяет следующие стратегические предложения по разви- тию угольной отрасли: внедрение чистых технологий использования угля в энерге- тической промышленности; интеграция промышленности по переработке угля в области химических веществ и угольной энергетической промышленности для обеспечения наиболее эффективного ис- пользования угля; совместная разработка энергии из ископаемого топлива и возоб- новляемых источников для создания ги- бридных систем питания [80]. Начальник отдела угля при Госу- дарственном управлении по делам энер- гетики Китая Li Hаоfeng выделил следу- ющие направления работы угольной и энергетической промышленности: дивер- сификация развития энергетической от- расли, оптимизация системы чистого и высокоэффективного использования уг- ля, интеграция угольной и электрической промышленности; разработка экологич- ных направлений развития отрасли, соот- ветствующих мировым тенденциям и стандартам в этой сфере; обновление технологии, схем производства, бизнес- моделей, продвижение технологической революции сектора; усиление рыночной ориентации угольной отрасли, ускорение создания торговых площадок для этого рынка, совершенствование механизма ценообразования; продвижение между- народного сотрудничества в данной сфе- ре, укрепление связей с крупными стра- нами-производителями и потребителями угля [49]. Председатель Китайской ассоциа- ции угледобывающих предприятий Wang Xianzheng считает, что сейчас сектор не может ставить во главу угла производ- ственные мощности и темпы и необхо- димо отдать приоритет качеству, эффек- тивности, интенсивной модели роста. По его мнению, уголь в Китае ещё долго бу- дет оставаться основным видом сырья в выработке энергии. Несмотря на сниже- ние его относительной доли, спрос на не- го будет расти вслед за распростране- нием высокоэффективных технологий очистки и производства [49]. Последнее утверждение требует дальнейшего обоснования с учётом того, что падение спроса на уголь на мировом рынке будет стимулировать Китай ин- тенсивно развивать возобновляемую энергетику, а добыча угля при этом будет сокращаться. Таким образом, в работах перечис- ленных исследователей определены ос- новные проблемы, с которыми сталкива- ется угольная промышленность этих стран, показана специфика соответству- ющих стратегий их перспективного ре- формирования и развития. В то же время ряд значимых вопросов данной пробле- матики остался за рамками исследования, а отдельные аспекты требуют дальней- шего критического осмысления в контек- сте современных вызовов перед угольной отраслью. Среди них особое место зани- мают вопросы, связанные с адекватной реакцией угольных предприятий на па- дение мировых цен на уголь, ослаблени- ем роли угля в связи с развитием возоб- новляемых источников энергии. В этой связи целью статьи является дальнейшее углубление анализа проблем –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 97 2016, № 2 (74) функционирования угольной промыш- ленности Казахстана, России и Китая с учётом специфических условий сниже- ния цен на уголь и определение возмож- ностей адаптации опыта этих стран в ре- шении актуальных задач по реформиро- ванию угольной отрасли Украины. Общее представление о месте ука- занных стран в мировой добыче угля даёт табл. 1. На Китай приходится 47,45% от общей добычи угля в мире, а на Украину, которая занимает 13 место в мировом рейтинге по объёмам добычи, – 0,75%. На первую десятку стран приходится примерно 95% мировой добычи. Учиты- вая то, что страны ЕС ориентируются на «чистую» энергетику, потребность в угле собственной добычи в будущем посте- пенно будет уменьшаться. Среди стран ЕС в 2014 г. наибольший объём добытого угля имели Германия – 185,8 млн т и Польша – 137,1 млн т [57], но собствен- ная добыча в этих странах сокращается наряду с развитием возобновляемой энергетики. Таблица 1 Страны мира по добыче угля, млн т Страны 2010 2011 2012 2013 2014 Доля, % 1. Китай 3428,0 3764,0 3945,0 3974,0 3874,0 47,45 2. США 983,7 993,9 922,1 893,4 906,9 11,11 3. Индия 573,8 570,1 606,5 605,1 644,0 7,89 4. ЕС 562,8 589,7 590,4 557,7 537,6 6,58 5. Австралия 433,4 420,8 444,9 470,8 491,5 6,02 6. Индонезия 275,2 353,3 385,9 449,1 458,0 5,61 7. Россия 322,8 337,4 358,3 355,2 357,6 4,38 8. ЮАР 254,5 252,8 258,6 256,4 260,5 3,19 9. Казахстан 106,6 111,4 115,7 114,4 108,7 1,33 10. Колумбия 74,4 85,8 89,0 85,5 88,6 1,08 11. Турция 73,4 76,0 71,5 60,4 70,6 0,86 12. Канада 68,0 67,5 67,6 68,7 68,8 0,84 13. Украина 77,3 85,1 87,3 85,6 60,9 0,75 14. Вьетнам 44,8 46,6 42,1 41,0 41,2 0,50 Весь мир 7472,9 7968,6 8186,9 8230,7 8164,9 97,60 Составлено по источнику [57]. Далее исследуются содержательные особенности угольной промышленности Украины – страны с наименьшим объё- мом добычи угля из исследуемых стран, затем Казахстана и России и, наконец, Китая – лидера по объёмам добычи в контексте упомянутых вызовов. Украина. Общая характеристика. В потреб- лении первичных энергоресурсов Украи- ны на уголь приходится 33,7%, природ- ный газ – 31,6%, атомную энергетику – 22%, нефть – 10,1%, возобновляемые ис- точники (гидроэнергетика, геотермаль- ная, солнечная, ветровая, биотопливо) – 2,6%. Собственное производство обеспе- чило 72,8% объёмов общего снабжения первичной энергии. В его структуре в 2014 г. наибольший удельный вес зани- мает уголь – 41%, атомная энергия – 30% и природный газ – 20% [11]. Горно-геологические условия и по- казатели качества. Объем доказанных запасов составляет 33,9 млрд т (3,8% ми- –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 98 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) ровых запасов) [57]. Прогнозные запасы угля составляют 117,5 млрд т. Балансо- вые запасы – 56 млрд т, из которых на энергетический уголь приходится около 70%, а на коксующийся – 30%. В общих запасах угля наибольший удельный вес принадлежит Донецкому бассейну – 87% (101,9 млрд т); Днепровский – 3,5% (4,1 млрд т); Львовско-Волынский – 2% (2,3 млрд т); Днепровско-Донецкая угленос- ная впадина – 8,7 млрд т; Закарпатская угленосная впадина – 0,2 млрд т. Из об- щих запасов 42,5 млрд т отнесено к кате- гории прогнозных ресурсов [29]. Донецкий угольный бассейн. Глу- бина ведения работ по добыче 400- 1300 м. Мощность пластов в основном составляет 0,6-1,2 до 2,5 м. Зольность уг- ля без обогащения в среднем составляет 30-35%. Средняя теплота сгорания со- ставляет 5000-6200 Ккал/кг. Теплотвор- ная способность достигает 7100-8600 Ккал/кг. Львовско-Волынский угольный бас- сейн. Глубина залегания пластов – 300- 500 м. Максимальная глубина разработки пластов – 550 м, мощность пластов 1-1,5 м, зольность рядового угля в среднем бо- лее 40%. Днепровский угольный бассейн. Разведанные запасы 2,4 млрд т, доля от- крытых разработок 88,2%. Максимальная мощность горизонта 25 м, преимуще- ственная 6-8 м. Максимальная глубина залегания пластов 100 м. Средняя глуби- на разработки пластов в шахтах 90 м, на разрезах – 64 м. Зольность рядового до- бываемого угля в среднем 35-40% [12]. По действующим в Украине техни- ческим условиям содержание серы не должно превышать 1,6% . В угле украин- ского производства этот показатель нахо- дится в пределах от 1,4 до 3%. Чтобы снизить содержание серы, металлурги разбавляют уголь низкосернистым им- портым углем. Зольность в среднем со- ставляет 40% [7]. Добыча рядового угля в 2015 г. со- кратилась в 2 раза по сравнению с 2013 г. в связи с боевыми действиями на Дон- бассе. При этом добыча энергетического угля сократилась вдвое, а коксующего- ся – в три раза (табл. 2). Таблица 2 Добыча по видам угля в Украине, млн т 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Энергетический 51,0 57,0 61,1 59,9 48,8 31,6 Коксующийся 23,9 24,8 24,7 23,7 16,2 8,2 Всего 74,9 81,8 85,8 83,6 65,0 39,8 Составлено по источникам [9; 10; 28]. Организационная структура управ- ления. Министерство энергетики и угольной промышленности является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в отрас- ли. Департамент углепромышленного и торфодобычного комплекса координиру- ет работу всех государственных угледо- бывающих предприятий. ГП «Уголь Украины» – оператор оптового рынка угольной продукции, за- купающий уголь у государственных уг- ледобывающих предприятий и поставля- ющий его энергогенерирующим компа- ниям, предприятиям коксохимической промышленности, а также осуществля- ющий экспортно-импортные операции с угольной продукцией. –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 99 2016, № 2 (74) В Украине в 2014 г. работало 150 шахт. Из них 90 – государственные, под- чиняются непосредственно Министер- ству угля и энергетики Украины и 60 – частные и арендные. В 2015 г. на терри- тории, не контролируемой Украиной осталось 85 шахт всех форм собственно- сти, 55 из них – государственные [16]. С учетом данной ситуации действующими считались только 65 угледобывающих предприятий. Приказом Фонда государственного имущества Украины № 106 от 22.01.2016 г. подготовлено 25 государственных шахт, а также ПАО «Лисичанскуголь» (4 шах- ты) к приватизации (19 шахт Донбасса и 10 шахт Львовско-Волынского бассейна), При этом в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины счи- тают, что приватизация шахт в ближай- шее время невозможна в связи с долговы- ми обязательствами, а также рисками со сбытом по причине конфликта на Донбас- се [46]. Однако перечень шахт, подготов- ленных к приватизации, включает и бес- перспективные шахты. Фактически при- ватизации подлежат от 5 до 10 шахт, ис- ходя из критерия годовой добычи угля и дальнейшего выхода на самоокупаемость. Наибольшим предприятием Украи- ны по добыче энергетического угля счи- тается ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», а коксующегося – ПАО «Шахтоуправление Покровское». Объём добычи угля круп- нейшими производителями по маркам и типам угля представлен в табл. 3. Таблица 3 Объём добычи угля крупнейшими производителями в Украине, тыс. т № п/п Предприятия уголь- ной промышленности Тип угля Марка угля Годы 2012 2013 2014 2015 1. ПАО «ДТЭК Павло- градуголь» всего Г, ДГ 17 066,6 18 197,5 18 917,6 18 832,9 энергетический Г, ДГ 16 357,9 18 095,6 18 663,9 18 832,9 коксующийся Г 708,7 101,9 253,7 – 2. ПАО «Шахтоуправ- ление Покровское» коксующийся К 8 345 8 576,8 5 187,6 4 353,3 3. ООО «ДТЭК Ровень- киантрацит» энергетический А 7 314,2 6 741,6 5 172,8 1 551,5 4. ООО «ДТЭК Сверд- лов антрацит» энергетический А 6 894,5 7 008,0 4 869,5 1 772,8 5. ПАО «Краснодон- уголь» коксующийся К, Ж 5 394,4 5 461,4 3 157,3 – 6. ПАО ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса» энергетический Т 4 506,4 4 028,4 2 540,8 1 218,8 7. ООО «ДТЭК Добро- польеуголь» всего Г 3 267,6 2 875,5 2 691,4 2 428,4 энергетический Г 3 205,2 2 875,5 2 630,4 2428,4 коксующийся Г 62,4 – 61,0 – 8. ГП «Львовуголь» энергетический Г, Ж 1 780,0 1 341,2 1 622,2 1 754,4 9. ГП «Селидовуголь» энергетический Г, ДГ 1 850,8 2 160,5 1 283,9 1 248,1 10. ГП УК «Красноли- манская» коксующийся Ж 1 385,0 1 404,0 929,2 641,7 Составлено по источникам [4; 13; 26; 29]. –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 100 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) Добыча угля значительно снизилась в 2014 г. с июня по причине боевых дей- ствий в Донецкой и Луганской области, что обусловило фактические потери угля в Украине в июне-декабре 2014 г. на уровне 6,2 млн т, в том числе 4,0 млн т энергетического угля марки А и Т. Чтобы не допустить энергетического кризиса и остановки ТЭС, ДТЭК направил уголь, запланированный к поставке по экспорт- ным контрактам, на ТЭС в Украине. Для покрытия дефицита электроэнергии ком- пания импортировала из России, Австра- лии, ЮАР 1,7 млн т угля дефицитных марок А и Т. В целом импорт для нужд ТЭС составил 2,116 млн т [29]. Государственные угледобывающие предприятия в 2015 г. снизили добычу на 62% (на 10,99 млн т) по сравнению с 2014 г. до 6,74 млн т, а по сравнению с 2013 г. добыча сократилась в 3,5 раза. Добыча коксующегося угля снизилась на 57,6%, до 1,95 млн т, энергетического – на 63,5%, до 4,79 млн т. При этом если сравнивать с 2013 г., общие потери по коксующемуся углю составили 71,2% (4,81 млн т), а по энергетическому – 72,4% (12,59 млн т) [10]. Экспорт и импорт. Украина по итогам 2015 г. импортировала каменный уголь и антрацит на сумму 1632,5 млн долл., по данным Государственной фис- кальной службы. В частности, импорт из России составил 771,3 млн долл., США – 399,2 млн долл., Казахстана – 123,7 млн долл., других стран – 338,3 млн долл. Общий объём поставленной в страну продукции за 2015 г. составил 14 598,2 тыс. т. При этом Украина в 2015 г. экспортировала 563,1 тыс. т ка- менного угля и антрацита на 53,651 млн долл. Среди основных покупателей укра- инского угля Болгария, Турция, Бельгия, Россия и Польша [50]. Продажи высокосернистого угля во многом зависят от намерений европей- ских потребителей шихтовать уголь. Без дальнейшей смеси угля с низкосерни- стым из других государств украинский уголь в Европе мало востребован [19]. Главным фактором, препятствую- щим резкому повышению экспортной реализации украинского угля, является как низкое качество, так и высокая золь- ность. Конкурентным преимуществом на внутреннем рынке считаются низкие за- траты на транспортировку угля железной дорогой. Проблемной стороной импорта угольной продукции считается отсут- ствие глубоководных портов, а также не- хватка железнодорожных вагонов для отгрузки угля. Морских портов на теку- щий момент насчитывается 13, при этом к наиболее крупным относятся только 3 (Одесский, Южный и Ильичевский пор- ты). Институциональные особенности. Неформальная система взаимоотношений между властью и бизнесом способствует расширению теневого сегмента угольной промышленности Украины. Приватиза- ция коксохимических и металлургиче- ских предприятий позволила их соб- ственникам получать личные выгоды от закупки коксующегося угля государ- ственных угольных шахт, лоббируя дота- цию в государственном бюджете на его себестоимость. Это позволяло им заку- пать уголь по рыночной цене, получать сырье с минимальными затратами, обес- печивать прибыльность собственному бизнесу, а государственному бюджету приносить убытки. Передача в частную собственность энергогенерирующих ком- паний с шахтами и обогатительными фабриками привела к тому, что в госу- дарстве остались в основном нерента- бельные, дотационные предприятия [38]. Среди коррупционных схем в угольной промышленности следует вы- делить добычу из нелегальных шахт («копанок»). По оценке Кабинета Мини- стров Украины в 2013 г. в Донбассе ра- ботало более 10 000 нелегальных шахт, –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 101 2016, № 2 (74) ежегодная добыча составляла около 6-7 млн т. Доля нелегального угля в структуре общей добычи составляла примерно 10%, годовой оборот оценива- ется в 140-330 млн долл. Себестоимость добычи тонны такого угля составляет 500-550 грн., при этом цена продажи мо- жет достигать 1200 грн. Другой распространенной корруп- ционной схемой является освоение средств, выделенных из государственно- го бюджета на техническое переоснаще- ние: закупка горно-шахтного оборудова- ния производится у частных предприятий по завышенным в 5-10 раз ценам. При этом вместо нового оборудования зача- стую приходит перекрашенная устарев- шая техника, которую изымают из нера- ботающих шахт, что в дальнейшем мо- жет привести к аварийным ситуациям на производстве [8; 51; 83]. Проблемы и перспективы развития отрасли. Внешним фактором является общая несбалансированность спроса и предложения на угольном рынке в связи с дефицитом угля антрацитовых марок для ТЭС и избытком газового угля. Сре- ди внутренних факторов следует выде- лить следующие. Технико-технологические – высо- кий уровень износа основных средств и несоответствие технического уровня производства горно-геологическим усло- виям; невозможность наращивания объё- мов производства из-за технологических и технических ограничений. Финансово-экономические – высо- кая себестоимость угольной продукции, которая зачастую на государственных предприятиях превышает цены импорти- руемой; недостаточная государственная поддержка на частичное покрытие расхо- дов по себестоимости угольной продук- ции; рост задолженности предприятий по оплате труда и задолженности пред- приятий-потребителей за реализованную угольную продукцию; высокая капитало- ёмкость модернизации и капитального строительства; недостаточность соб- ственных средств предприятий на вос- производство; низкие темпы предприва- тизационной подготовки и приватизации, связанной с отсутствием эффективных шагов по закрытию отработанных или убыточных шахт, что приводит к недо- статку инвестиционных ресурсов для осуществления технической модерниза- ции шахт. Социальные – большая зависимость занятости населения в отдельных регио- нах от работы шахт и отсутствие целост- ного подхода к устранению негативных социальных последствий закрытия шахт, усложняющих процесс реформирования отрасли [20; 35]. Среди конкурентных преимуществ угольной промышленности Украины, ко- торые и будут определять её перспекти- ву, являются наличие больших запасов угля; развитие инфраструктуры в регио- нах угледобычи, наличие интегрирован- ных структур в смежных энергетической и металлургической сферах [33]. Исходя из этого перспективным направлением угольной отрасли в Украине можно назвать приватизацию убыточных госу- дарственных шахт, имеющих потенциал к развитию с последующим их включе- нием в интегрированные структуры для оптимизации затрат, разработка в пер- спективе технологий глубокой перера- ботки угля для получения синтез-газа, водоугольного топлива, химических про- дуктов [20]. Кроме этого, необходимо решать вопросы обоснования объёмов закупки импортного угля, развития глу- боководных портов, восстановления же- лезнодорожной инфраструктуры, пере- профилирования работников угольных компаний в другие отрасли. Обобщение теоретических подхо- дов во взаимосвязи с практическими ас- пектами и условиями функционирования угольной отрасли позволяет предложить –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 102 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) несколько стратегических подходов к реформированию угольной отрасли в Украине в зависимости от специфики угольных предприятий, которые пред- ставлены в табл. 4. Таблица 4 Стратегические подходы к реформированию угольной отрасли в Украине Подход Условия реализации Необходимые мероприятия Стратегии целенаправленного сокращения Ликвидация убыточных шахт с последующей ори- ентацией на импорт угля Шахта отработала запасы Поиск средств для ликви- дации; обоснование объёма импорта Консервация – закрытие шахт на определённое вре- мя Шахты имеют запасы, от- сутствует возможность гос- поддержки, спроса на уголь, а также технологические и экологические ограничения работы предприятия Привлечение финансовых ресурсов для возобновления работы предприятия. Устранение технологиче- ских проблем работы и эко- логических последствий Стратегии роста Интеграция (вертикальная, горизонтальная) Объединение привлека- тельных государственных шахт с частными с целью сокращения числа убы- точных шахт Обоснование вариантов ин- теграции, выбора производ- ственно-технологических цепочек, цепочек создания стоимости Диверсификация Наличие возможностей (комплексного использо- вания газоугольных ме- сторождений, комплекс- ной переработки угля для получения альтернатив- ных видов топлива и др.) Поиск инвесторов для разра- ботки технологий Институциональные стратегии Выборочная приватизация Продажа наиболее успеш- ных государственных шахт Поиск инвесторов Инвестиционно- инновационная стратегия (без приватизации) Технико-технологическая модернизация оборудова- ния, привлечение частного капитала Создание механизмов госу- дарственно-частного парт- нерства, форм совместного участия в деятельности предприятия Составлено по источникам [1; 17; 18; 22; 40; 45]. Таким образом, в Украине для раз- личных по эффективности предприятий необходимо рассматривать разные стра- тегии – для убыточных и нерентабельных предприятий – стратегии целенаправлен- ного сокращения, для перспективных – стратегии роста. Возможности привлече- ния инвесторов рассматриваются в рам- ках институциональных стратегий. –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 103 2016, № 2 (74) Казахстан. Общая характеристика. В 2014 г. по данным British Petroleum в Казахстане в потреблении первичных энергоресур- сов на долю угля приходилось 63,5%, нефти – 23,9, природного газа – 9,4, гид- роэнергетики – 3,1% [57]. В настоящее время в Казахстане до- бычу осуществляют 33 компании (5 ино- странных и 28 отечественных). Практи- чески все из них являются подразделени- ями мощных энергетических и металлур- гических структур. Вся угольная отрасль Казахстана приватизирована, государство имеет только 50%-ную долю ТОО «Бога- тырь Комир», которое входит в Государ- ственный холдинг «Самрук-энерго». Раз- витие происходит в основном за счёт иностранных инвестиций. Крупнейшими компаниями по объё- мам добычи в 2012 г. считались ТОО «Богатырь-Комир» – 39%; Разрез «Вос- точный» – 18; УД «АрселорМиттал Темиртау» – 7; УД «Борлы» – 7; ТОО «Каражира ЛТД» – 5; ТОО «Майкубен Вест» – 4; ТОО «Ангренсор» – 4; ТОО «Он-Олжа» – 2; ТОО «Гамма» – 2; ТОО ГРК «Satkomir» – 1; прочие – 5% [23]. Рынок коксующегося угля на 95% сформирован добычей компании «Арсе- лорМиттал». Основная доля добытого коксующегося угля (примерно 95%) про- ходит процедуру обогащения, после чего 70% концентрата направляется для обес- печения собственных потребностей в коксе, остальной концентрат идёт на экс- порт в Украину и Россию. Горно-геологические условия. Уголь- ная промышленность является одной из наиболее крупных отраслей экономики страны и обеспечивает производство 74% электроэнергии, полную загрузку коксо- химического производства, целиком удо- влетворяет потребности в топливе ком- мунально-бытового сектора и населения [34]. По состоянию на 2014 г. объём раз- веданных запасов составляел 35 млрд т угля. Объём доказанных запасов состав- ляет 837 млрд т [57], что обеспечивает стану углём более чем на 250 лет. Значи- тельный объём запасов представлен энергетическим углём (около 29,2 млрд т). На бурый уголь приходится 56% запа- сов, длиннопламенный каменный уголь – 14%, каменный уголь битуминозного ка- чества – оставшиеся 30% запасов. Ос- новная доля добываемого энергетическо- го угля направлена на нужды электро- энергетической отрасли Казахстана – 51%, на экспорт – 31%, а оставшаяся часть – на коммунально-бытовые нужды населе- ния (13%) и промышленные предприя- тия – 5%. Запасы коксующегося угля в Казахстане составляют 5,2 млрд т, пре- имущественно марок К (коксовый) и КЖ (коксовый жирный) углей высокого каче- ства [48]. Добыча коксующихся углей сосре- доточена в Карагандинском угольном бассейне, запасы которого составляют основу металлургической промышленно- сти Казахстана. Большая часть запасов сосредоточена на месторождениях Се- верного (Тургайский угольный бассейн) и Центрального Казахстана – Караган- динский, Экибастузский, Майкубенский и Тениз-Коржинкольский угольные бас- сейны, а также месторождении Шу- барколь и ряде других месторождений. В Карагандинском бассейне средняя толщина угольных пластов 1-3,5 м, в Экибастузском бассейне – 130-200 м. Глубина залегания составляет в среднем 200-800 м [88]. На месторождениях добыча ведется в основном открытым способом, пример- но 90% приходится на энергетический уголь (табл.5). Показатели качества угля. В дол- госрочной перспективе для Казахстана привлекательной и крупной базой разви- –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 104 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) Таблица 5 Добыча по видам угля в Казахстане, млн т 2010 2011 2012 2013 2014 Энергетический 93,4 98,6 104,3 102,9 96,6 Коксующийся 11,9 11,5 11,3 11,7 12,0 Всего 105,3 110,1 115,6 114,6 108,6 Составлено по источникам [34; 37] тия угольной промышленности считается Тургайский бассейн (21% от запасов энергетического угля). Основные запасы Тургайского бассейна составляет бурый уголь, характеризующийся средней золь- ностью – 26%, низкой серностью (0,9- 1,1%) и высоким содержанием летучих веществ – 49%. Несмотря на низкую теплотворную способность (2900-3500 Ккал/кг), для добычи угля подходит от- крытый метод, обеспечивающий низкую себестоимость добычи. Большая часть угля добывается открытым способом. Уголь в Казахстане характеризуется вы- сокими показателями зольности, содер- жанием серы и низкой теплотворностью, поэтому экспорт ограничен. Теплотвор- ность угля Экибастузского бассейна со- ставляет 4200 Ккал/кг при 42%-ной золь- ности; Майкубенского – 4100 Ккал/кг при 22%-ной зольности. Исключение со- ставляет месторождение Шубарколь, ка- чество угля в целом соответствует экс- портным стандартам (теплотворность 6100 ккал/кг при зольности 15%) [48]. Организационная структура управ- ления. Департамент развития угольной промышленности – структурное подраз- деление Министерства энергетики Казах- стана – обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере угледобычи; разрабатывает норма- тивные правовые акты, ведет работу по международному сотрудничеству; подго- тавливает программы развития угольной промышленности, технические регламен- ты; вырабатывает предложения по созда- нию условий для привлечения инвести- ций в развитие угольной отрасли; осу- ществляет мониторинг добычи и поста- вок угольной продукции на внутренний и внешние рынки; формирует текущие и перспективные балансы производства и потребления угля. Экспорт и импорт. Казахстанский уголь не соответствует международным требованиям, предъявляемым к качеству угля (зольность 8-12%; содержание серы менее 0,5%; влага 8-9%; калорийность ≥ 6000 Ккал/кг). Из-за высокой зольности и низкой теплотворности казахстанский уголь может продаваться на экспортных рынках только со значительным дискон- том (30-50%) [48]. Экспорт угля из Казахстана в ос- новном осуществляется по следующим направлениям [3; 34]. 1. В Россию напрямую через об- щую границу. Поставки угля из разрезов Экибастузского бассейна осуществляют- ся на ТЭС Урала – Рефтинскую ГРЭС, Нижнетуринскую ГРЭС, Красногорскую ТЭЦ и Верхнетагильскую ГРЭС, обеспе- чивающие энергоснабжение промыш- ленных и жилых районов Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской областей. Рост добычи собственного угля со временем снизит потребность России в поставках экибастузского угля из Ка- захстана в связи с постепенным перево- дом потребления электростанций на куз- нецкий уголь и достижением полной топливно-энергетической независимости. Незначительные поставки угля также осуществляются в Украину и Кыргыз- стан. –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 105 2016, № 2 (74) 2. В Китай напрямую через общую границу. Возможность существенного развития экспорта угля в Китай мини- мальна из-за отдаленного расположения регионов спроса и отсутствия возможно- сти конкурировать с морскими поставка- ми в Китай из Австралии и Индонезии. Потенциально транспортировка угля осуществляется только через удаленные от основного спроса районы Китая, кото- рые к тому же являются ведущими реги- онами угледобычи. Ожидается дальней- шее снижение в Китае транспортировки угля с помощью железной дороги и соот- ветственно рост доли импорта морскими поставками из Австралии и Индонезии. 3. В Европу и на прочие глобаль- ные рынки по железной дороге и далее через российские порты. Казахстанский уголь поставляется в такие страны ЕС, как Финляндия, Польша, Кипр, Греция, Великобритания. Экспорт казахстанского энергетического угля неконкурентоспо- собен вследствие низкого качества и вы- соких транспортных издержек. Институциональные особенности. Ряд угледобывающих предприятий Ка- захстана занимает монопольное или до- минирующее положение в отрасли (ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Каражира ЛТД», АО «Шубарколь Комир», ТОО «Майкубен-Вест», УД «Борлы» корпора- ции «Казахмыс»). Эти предприятия, а также крупнейший производитель энер- гии и угля АО Евроазиатская энергетиче- ская корпорации на заседании Агентства по защите конкуренции в 2009 г. были включены в государственный реестр для ограничения возможных злоупотребле- ний поставок угля для генераторов теп- ловой и электрической энергии [24]. По оценкам специалистов в Казах- стане правила рыночной экономики в настоящее время определяются в соот- ветствии с интересами и приоритетами органов власти [72]. Приток иностранных инвестиций в промышленность Казах- стана начиная с конца 90-х годов способ- ствовал экономическому росту страны, а также снизил зависимость экономики от России. При этом зарубежные инвести- ции частично оказали и негативное воз- действие, в связи с тем, что это позволи- ло выводить капиталы в оффшорные зо- ны. Несмотря на опыт успешных реформ со стороны государства по формирова- нию эффективных интегрированных ком- паний, данные процессы также зачастую сопровождались коррупцией, что весьма характерно для посткоммунистических стран советской системы. В контексте рассматриваемых проб- лем следует отметить теневые схемы распределения доходов между предста- вителями власти и лояльными ей бизнес- структурами, а также подкуп правитель- ственных чиновников со стороны ино- странных инвесторов, владеющих круп- ными транснациональными компаниями. Данные факты указывают на отсутствие качественного независимого мониторин- га и контроля в области прозрачности ведения бизнеса [74;82]. Проблемы и перспективы развития отрасли. Уголь не соответствует стан- дартам качества, имеют место высокие транспортные издержки. Казахстан су- щественно уступает странам с развитой угольной промышленностью по уровню обогащения энергетического угля. Обо- гащение угля Экибастузского угольного бассейна, имеющего зольность 40%, счи- тается нецелесообразным, но бурый уголь в Казахстане частично поддается технологии обогащения. Комплексная переработка угля от- носится к категории стратегически важ- ных направлений как для развития угольной отрасли, так и для всей энерге- тической системы Казахстана. Уголь рас- сматривается не только как топливо для электростанций по выработке электро- –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 106 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) энергии и тепла, но и как сырье для угле- химического производства, позволяюще- го преобразовать его в продукцию с вы- сокой добавленной стоимостью. Наибо- лее перспективным направлением пере- работки углей для Казахстана является развитие углехимической отрасли по направлениям производства метанола и синтетических углеводородов методами газификации, так как постепенный отказ от Экибастузского угля в России факти- чески ограничивает экспортные поставки Казахстана. Промышленная добыча ме- тана из угольных пластов ожидается не ранее 2017 г. и рассматривается в каче- стве приоритетного направления для дальнейшего функционирования отрасли [32]. Низкое качество угольной продук- ции, наличие одного морского порта – Актау, высокие затраты на транспорти- ровку железнодорожным сообщением являются фактором, сдерживающим раз- витие отрасли. В силу того что уголь яв- ляется главным энергоресурсом в Казах- стане, добыча сохраняется на прежнем уровне. Однако в дальнейшем Казахстану в связи с сокращением рынков сбыта необходимо снижать долю угля в энерго- балансе страны. Необходимым представ- ляется стратегия реформирования, осно- ванная на инновациях и комплексной пе- реработке угля, получения альтернатив- ных видов продукции, но при этом в пер- спективе имеет место и сокращение доли угля в энергобалансе. Россия. Общая характеристика. В топлив- но-энергетическом балансе России по данным British Petroleum по состоянию на 2014 г. природный газ занимает 54%, нефть – 21,7, уголь – 12,5, атомная энер- гетика – 6, гидроэнергетика – 5,8%. По прогнозу доля ископаемых видов топлива в топливно-энергетическом балансе Рос- сии составит в 2035 г. 86%, по сравнению с 2014 г. – 88%. Природный газ сохранит доминирующую роль, его доля к 2035 г. составит 52%, при этом доля нефти воз- растет до 23% в 2035 г., а угля – снизится до 10% [39;57]. Горно-геологические условия. Рос- сия является одним из мировых лидеров по добыче угля. В её недрах сосредото- чена треть мировых запасов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе кок- сующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют около 19 млрд т, в т. ч. коксующегося угля – примерно 4 млрд т. Максимальная глубина угольных шахт Кузбасса не превышает 500 м (средняя глубина около 200 м), Восточ- ного Донбасса – больше 1000 м. Средняя мощность разрабатываемых угольных пластов 2,1 м, до 25 % шахтной добычи угля приходится на пласты свыше 6,5 м [88]. Общая добыча угля в 2015 г. соста- вила 373,4 млн т: подземным способом добыто 103,7 млн т, открытым – 269,7 млн т. Удельный вес открытого способа в общей добыче в 2015 г. составил 72,2%. За период с 2010 по 2015 г. добыча угля открытым способом увеличилась на 48,4 млн т, а подземным – на 1,6 млн т. В Рос- сии проводилась работа по реструктури- зации угольной отрасли путём введения новых мощностей и увеличения добычи открытым способом, позволяющим ми- нимизировать себестоимость угля. В 2015 г. в России было добыто 373,4 млн т коксующегося и энергетического угля. Доля энергетического угля в общей до- быче составляет 76%, коксующегося – 24% (табл.6). При этом добыча энергети- ческого угля увеличилась на 42,8 млн т по сравнению с 2005 г. [44]. –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 107 2016, № 2 (74) Таблица 6 Добыча по видам угля в России, млн т 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Энергетический 253,1 268,7 280 268,8 273,7 286,4 Коксующийся 70,3 68 74,6 83,3 85,3 87,0 Всего 323,4 336,7 354,6 352,1 359,0 373,4 Составлено по источникам [42; 43; 44]. Показатели качества. Зольность угля находится в пределах от 6 до 30%, содержание серы – в пределах 0,3-1%, за исключением угля шахт Донецкого угольного бассейна (1,8-4,2). Средняя теплота сгорания угля составляет 4300 Ккал/кг – 8800 Ккал/кг [41]. Организационная структура управ- ления. Нормативно-правовое регулирова- ние отрасли, содействие в обеспечении промышленной безопасности и экологии, обеспечение выполнения мероприятий по реструктуризации отрасли, научное и информационно-аналитическое обеспе- чение отрасли осуществляет департамент угольной и торфяной промышленности – структурное подразделение центрального аппарата Министерства энергетики Рос- сийской Федерации. Фонд действующих угледобываю- щих предприятий по состоянию на 01.01.2016 г. состоит из 192 предприятий (71 шахта и 121 разрез) общей годовой производственной мощностью 407,6 млн т. Переработка угля осуществляется на 61 обогатительной фабрике и установках, а также на сортировках в составе боль- шинства угольных компаний. Угольная промышленность России состоит из 22 угольных бассейнов и 129 отдельных ме- сторождений [44]. Реструктуризация угольной про- мышленности позволила приватизиро- вать все угольные активы страны, поэто- му добыча угля осуществляется акцио- нерными обществами с частной формой собственности. Практически все уголь- ные предприятия интегрированы в ме- таллургические холдинги. Десятка круп- нейших компаний и холдингов обеспечи- вает треть совокупной добычи угля стра- ны (табл. 7). Таблица 7 Крупнейшие компании России по добыче угля, тыс.т № п/п Компания Годы 2012 2013 2014 2015 1. ОАО «СУЕК» 97 512 96 452 98 860 97 756 2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 45 416 43 852 43 473 44 476 3. ОАО ХК «СДС-Уголь» 25 244 25 693 29 655 30 018 4. Группа «ЕВРАЗ» 17 792 20 366 21 768 20 583 5. ОАО «Мечел-Майнинг» 27 763 27 516 21 439 23 181 6. ООО «Компания «Востсибуголь» 16 751 15 687 12 078 13 029 7. ОАО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс) 11 599 12 117 11 360 13 160 8. ООО «Холдинг «Сибуглемет» 9 371 9 137 10 792 10 909 9. ПАО «Кузбасская топливная компания» 8 711 10 146 10 608 11 002 10. ОАО «Русский уголь» 8 095 8 388 8 419 14 382 Составлено по источникам [42; 43; 44]. –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 108 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) Экспорт и импорт. Экспорт угля в 2015 г. составил 151,4 млн т и по сравне- нию с 2014 г. снизился на 0,4%. Доля экспорта в структуре добытого угля со- ставляет 40 %. В общем объеме экспорта на уголь для нужд энергетики приходи- лось 132,1 млн т, на коксующиеся угли – 19,3 млн т. В дальнее зарубежье объем поставок угля увеличился на 1,6% и составил 139,8 млн т, в ближнее зарубе- жье – снизился на 19,3%, до 11,7 млн т. Импорт угля в Россию в 2015 г. составил 22,9 млн т и снизился на 2,4 млн т по сравнению с 2014 г. При этом на энерге- тический уголь из Казахстана приходи- лось 22,1 млн т, на коксующийся уголь – 763,4 тыс. т. Основными странами-им- портерами угля для России в 2015 г. яв- лялись Япония – 31,5 млн т, Кипр – 31,4, Великобритания – 23,6, Китай – 10,6, Ко- рея – 9,6, Украина – 8,4, Финляндия – 5,7, Турция – 4 млн т [44]. Институциональные особенности. Ликвидация в 1997 г. государственной монополии «Росуголь» положила основу конкурентной прямой приватизации угольной отрасли. Правительство выста- вило на продажу наиболее привлекатель- ные активы, претендентами на которые были отечественные инвесторы [56]. В результате приватизации отрасль была интегрирована в промышленные группы, что позволило повысить ее конкуренто- способность. Наиболее привлекательны- ми активами ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС- Уголь» владеют бизнес-группы, прибли- женные к власти [58]. По оценкам экспертов в России олигархи контролируют значительную часть экономики, включая отрасли, свя- занные с эксплуатацией природных ре- сурсов, в том числе и угольную промыш- ленность. Концентрация собственности в промышленности России выше, чем в других странах. Кроме того, вероятно дальнейшее её увеличение по мере ре- формирования и приватизации. Исследо- вания показывают, что олигархи управ- ляют своими структурами более эффек- тивно, чем другие российские владельцы. В то время как удельный вес их фирм в российской экономике значителен, эти структуры не столь велики по меркам мировой экономики [75]. Проблемы и перспективы развития отрасли. Основные проблемы в угольной промышленности России [36; 55]: усиле- ние конкуренции в международной тор- говле углем из-за вероятного уменьше- ния темпов роста спроса на уголь вслед- ствие повышения энергоэффективности экономик основных стран-импортеров и экологических ограничений по использо- ванию угля в сравнении с альтернатив- ными видами энергии; недостаточный инновационный потенциал угольной промышленности; незначительные госу- дарственные вложения в развитие рос- сийского угольного машиностроения вы- зывают усиливающуюся зависимость от- расли от импорта технологий и оборудо- вания, а также ограничивают потенциал применения угля на внутреннем рынке; сокращение внутреннего спроса на уголь для нужд энергетики в связи с приорите- том использования природного газа; воз- можности реализации экспортного по- тенциала отрасли сдерживаются сохра- нением «узких мест» в пропускной спо- собности железных дорог; недофинанси- рование мероприятий по развитию ин- фраструктуры железнодорожного транс- порта; постоянный рост транспортной составляющей в конечной цене угля вследствие увеличения тарифов и роста вагонной составляющей на железнодо- рожные перевозки; дефицит квалифици- рованных трудовых кадров и сохранение высокого уровня социальной напряжен- ности в угледобывающих регионах, обу- словленного безработицей, низким каче- ством социальных услуг, высоким уров- –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 109 2016, № 2 (74) нем травматизма в отрасли, бедственным экологическим положением региона. Низкие затраты на добычу угля ни- велируются высокими затратами на транспортировку железной дорогой на внутреннем рынке, что завышает стои- мость конечной продукции. При этом в России насчитывается 67 морских пор- тов, что говорит о преимуществе экспор- та угля на внешние рынки. Россия ориентирована на сохране- ние работы отрасли, так как в условиях низких цен в связи с ослаблением нацио- нальной валюты уголь России считается конкурентоспособным не только для ос- новного импортера – Китая, а также и для стран ЕС. На девальвации валюты цена на уголь для нужд энергетики вы- росла на 30%, а на коксующийся уголь – на 55% [14]. При этом 31% угольных холдингов, по данным Министерства энергетики России, терпят убытки из-за кредитных обязательств перед банками [27]. На внутреннем рынке возникают проблемы с поддержкой шахт со слож- ными горно-геологическими условиями. Поэтому в условиях вытеснения угля альтернативными источниками энергоре- сурсов (газ, нефть, гидроэнергетика) имеет место постепенный переход на от- крытый способ ведения горных работ для снижения как себестоимости добычи, так и предотвращения смертельных случаев. Основным приоритетом считается и обогащение угля, объём которого в Рос- сии с 2000 г. увеличился на треть. Одна- ко и в этом сегменте имеются сдержива- ющие проблемы, связанные с высокой конкуренцией со стороны Европы и Ки- тая. Углехимия остается капиталоемкой отраслью в России и требует значитель- ных инвестиций. Отсутствие дешевых отечественных технологий по переработ- ке угля вынуждает приобретать зарубеж- ные комплексы, стоимость которых со- ставляет 350-500 млн долл. Привлечение инвестиций также затруднено и в связи с наличием более дешевых по сравнению с углем жидких и газообразных углеводо- родов, а также длительным сроком оку- паемости проектов [47]. В России среди основных стратегий реформирования угольной отрасли реа- лизуется стратегия диверсификации, предусматривающая создание дополни- тельных производств по глубокой пере- работке угля для получения продукции с высокой добавленной стоимостью, раз- работке технологий добычи и комплекс- ного использования угольного метана. Создание технопарков в промышленно развитых регионах угледобычи считается основным приоритетом осуществления данной стратегии. Китай. Общая характеристика. Угольная промышленность в Китае на начало 2016 г. представлена 9624 шахтами и сконцен- трирована преимущественно в Южном и Юго-Восточном Китае. Главным угледо- бывающим регионом является провинция Шаньси, где находятся крупнейшие гос- ударственные угольные шахты. С целью интенсификации производства угля Ки- тай проводит ликвидацию отсталых про- изводственных мощностей в угольной промышленности. Так, правительство Китая с 2010 г. закрыло 5920 неэффек- тивных угольных шахт с общей произво- дительностью 430 млн т, при этом коли- чество малых угольных предприятий в Китае сократилось с 21000 в 2005 г. до 4800 в 2014 г. В 2015 г. в Китае закрыли более 1300 угольных предприятий и ма- лые шахты с годовым производством ме- нее 300 тыс. т [59]. Для оптимизации структуры произ- водства угля развёрнуто строительство крупных современных угольных шахт. Они произвели 67% общего объёма до- бычи угля (рис. 1), по сравнению с 2010 г. их доля увеличилась на 9%. На небольшие угольные предприятия при- ходилось 12% угледобычи по сравнению с 22% в 2010 г. –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 110 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) Составлено по источнику [68]. Рис.1. Структура добычи угля в разрезе шахт в Китае В 2016 г. Китай приостановил от- крытие новых угольных шахт в течение следующих трех лет в связи с кризисом перепроизводства и сложной ситуацией в окружающей среде. В рамках жестких правил правительство планирует закрыть более 1000 угольных шахт в 2016 г., ко- торые оказались невостребованными, со- кратив добычу на 60 млн т [63]. На 9 крупнейших угольных компа- ний приходится более 100 млн т добычи угля, или 40% от общего её объёма, на 12 – более чем 50 млн т добычи, или 21% от общего её объёма, на 32 – более 10 млн т добычи угля, или 19% от общего её объёма. Таким образом, на 53 угольные компании в Китае приходится примерно 80% от общего объёма добычи угля в стране [61; 68]. Крупнейшие государственные уголь- ные компании в Китае включают шахты, горнообогатительные фабрики, предпри- ятия горного машиностроения, научные институты и лаборатории (национальная лаборатория «чистого» угля в Shaanxi Coal & Chemical Industry Group Co., Ltd), электростанции, химическое и коксохи- мическое производство. Китай является крупнейшим произ- водителем и потребителем угля. На него приходится 47% мирового производства и 50% мирового потребления угля. В энергетическом балансе Китая доля угля составляет 66%, нефти – 20, гидроэнерге- тики – 8, газа – 5, атомной и других ви- дов энергетики – 1%. Отраслевая струк- тура потребления угля следующая: энер- гетика – 55%; металлургия – 13; строи- тельство – 13; химическая промышлен- ность – 5; другие отрасли – 14% [68]. При этом, исходя из расчётов, по данным Brit- ish Petroleum в 2014 г. отраслевая струк- тура потребления энергоресурсов Китая выглядела следующим образом: уголь – 66%; нефть – 17,5; гидроэнергетика – 8,1; газ – 5,6; атомная энергетика – 1,0; дру- гие виды энергетики – 1,8% [57]. Горно-геологические условия. В 2014 г. в Китае был зафиксирован первый за последние 15 лет спад производства угля, достигший почти 2,5%. Однако по этим данным потребление угля в Китае стабилизировалось и осталось на уровне 2013 г. [67]. Объём доказанных запасов угля составляет 114,5 млрд т [57]. Геологическое строение угольного пласта в Китае является сложным, добы- ча ведется на 92% угольных шахт под- земным способом [70]. В 2007 г. доля уг- ля, добываемого открытым способом, составляла всего 5% от общего объёма добычи. Аналогичный показатель для 67% 21% 12% Крупные ≥ 1,2 млн т Средние 0,3 ≤ x ≤ 1,2 млн т Малые ≤ 0,3 млн т –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 111 2016, № 2 (74) восточного региона США – 60%, для Ав- стралии – около 76% [91, с. 299]. Только 23% государственных угольных шахт имеют простую структуру, 41% – уме- ренно сложную, 36% – чрезвычайно сложную структуру. В северной части Китая находится 3/4 всех извлекаемых запасов угля, из них 2/3 сосредоточено в провинции Шаньси, Шэньси и Внутрен- няя Монголия [68]. В настоящее время средняя глубина разработки крупных и средних угольных шахт примерно 600 м, тогда как глубина добычи большинства угольных шахт в Австралии составляет около 250 м. Уве- личение добычи угля в Китае на перспек- тиву планируется в провинциях Шаньси, Шэньси, Внутренняя Монголия и Синь- цзян. Однако эти провинции испытывают дефицит водных ресурсов, имеют хруп- кую экологическую среду, поэтому пра- вительство принимает административные и экономические меры по защите мест- ной окружающей среды [91, с. 299]. Мощность угольных пластов в среднем составляет от 1 до 10 м [88]. Показатели качества. Китайский уголь содержит менее 1% серы, золь- ность в среднем составляет 23%. В юго- западной части Китая содержание серы достигает 3%, но производство угля там ограничено. Теплотворность угля низкая и в среднем составляет 5400 Ккал/кг, она может быть увеличена путём очищения угля от примесей [67]. Экспорт и импорт. С 2011 г. Китай считается крупнейшим в мире импортё- ром угля. Чтобы удовлетворять свой спрос на уголь, Китай в основном полага- ется на внутреннее производство, которое составляет примерно 90% от общего объ- ема потребления угля в стране [68]. Рост импорта с 2009 г. объясняется более низ- кими ценами на ввозимый уголь по срав- нению с углём собственного производства из-за более низких транспортных затрат. Импорт угля в 2013 г. достиг пика в 327 млн т, при этом экспорт составил только 8 млн т (рис. 2), доля импорта в общем объеме потребления в 2013 г. со- ставила 8%. В структуре импорта доля энергетического угля составляла 47%, бурого – 18, коксующегося – 23, антра- цита – 12%. В 2013 г. в импортных по- ставках угля наибольший удельный вес занимали Индонезия и Австралия – 67% от общего объёма импорта [67]. Составлено по источнику [68]. Рис.2. Объём экспорта и импорта угля в Китае, млн т 72 63 53 45 22 19 15 9 8 6 26 38 48 40 126 165 182 290 327 291 0 50 100 150 200 250 300 350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт Импорт –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 112 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) Китай ограничивает импорт некаче- ственного угля в связи со сложной эколо- гической ситуацией. Импортируемый уголь должен соответствовать опреде- ленным качественным характеристикам. Правительством ограничен ввоз бурого угля с содержанием золы выше 30% и содержанием серы более 1,5%. Также ограничены дальние (свыше 600 км) же- лезнодорожные перевозки низкокаче- ственного угля теплотворностью менее 3950 Ккал/кг, зольностью более 20%, со- держанием серы более 1%. Запрещается производство каменного угля с зольно- стью выше 40% и содержанием серы бо- лее 3%. При транспортировке на рассто- яния свыше 600 км зольность такого угля должна составлять не более 30%, содер- жание серы не превышать 2%, тепло- творность – не менее 4300 Ккал/кг. Огра- ничена продажа угля с зольностью более 16% и содержанием серы свыше 1% в Пекине, Тяньцзине и прилегающих райо- нах, в дельте реки Янцзы, дельте реки Чжэцзян [67; 93]. Организационная структура управ- ления. Осуществляет управление отрас- лью, регулирует общий уровень цен, устанавливает экспортные квоты на уголь Национальная комиссия по разви- тию и реформам, входящая в состав цен- трального правительства. В распоряже- нии центрального правительства, кон- тролирующего цены на электроэнергию и железнодорожные перевозки, находятся ключевые национальные энергетические компании. В Китае существует три типа шахт: крупные государственные шахты, обеспечивающие основную часть добычи угля в стране; местные шахты, средние по размеру и принадлежащие местной власти; частные шахты, малые по раз- меру, но со значительным объёмом до- бычи [60; 87]. Крупные государствен- ные угольные шахты (за исключением Shenhua Group и China Coal) принадле- жат местным органам власти, которые осуществляют контроль за ценами на уголь [78]. Shenhua Group – государ- ственная компания, лидер угледобычи в Китае. Она насчитывает 62 угольные шахты, железную дорогу, 2 угольных порта для экспорта, корабельную компа- нию в составе 11 кораблей, а также элек- тростанции [85]. Институциональные особенности. Одной из основных причин плохих усло- вий безопасности на шахтах Китая может быть назван сговор между местными вла- стями и частными владельцами шахт. Кроме того, в стране функционируют не- законно действующие шахты, в которые инвестируют местные чиновники, извле- кая личные выгоды в ущерб безопасно- сти, что приводит к несчастным случаям. В результате правительственных рассле- дований в 2005 г. 3200 чиновников ото- звали свои пакеты акций на общую сум- му около 80,5 млн дол. [64]. В связи с падением цен на уголь и убытками, которые несут китайские угольные предприятия, центральное пра- вительство создало фонд помощи в раз- мере 100 млрд юаней (15 млрд долл.) для решения проблем сокращения угольщи- ков и металлургов. Государство и соб- ственники предприятий вынуждены ис- кать компромиссы по поводу установле- ния минимальной цены угля для защиты шахт от банкротства [69]. Вынужденное закрытие малых и средних шахт наряду с жесткой политикой по пресечению неле- гальной добычи в Китае может рассмат- риваться как одно из направлений пре- одоления коррупции, оптимизации структуры отрасли, обеспечения без- опасности на шахтах. Проблемы и перспективы развития отрасли. Государственная политика Ки- тая направлена на постепенное сокраще- ние угольных предприятий в связи со сложной экологической ситуацией и вы- соким уровнем смертности на шахтах. По данным организации по шахтной без- –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 113 2016, № 2 (74) опасности за последнее десятилетие в Китае погибло более 33 000 человек [92]. Убыточность отрасли связана с падением мировых цен на уголь и низкой произво- дительностью малых угольных предпри- ятий, что ведет к их закрытию и сокра- щению численности работников. Развитие отрасли ограничено не- хваткой воды. Значительная часть угле- добывающих предприятий располагается в северной части Китая. Так, из 96 круп- нейших государственных шахт 71% ис- пытывает недостаток воды, для 40% из них это является серьезным ограничени- ем, которое препятствует возможности увеличения годовой добычи. Транспортный фактор также влияет на эффективность функционирования угольной отрасли. Загрузка железных до- рог превышает среднемировой уровень в 4 раза. При этом около половины угля в Китае транспортируется по железным дорогам. Портовая инфраструктура до- статочно развита. В Китае насчитывается 60 морских портов, что позволяет разви- вать экспорт и своевременно покрывать потребности в импорте [67]. Правительство Китая запретило строительство новых угольных ТЭС в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, повышает требования к качеству углей; способству- ет использованию технологии газифика- ции углей; содействует перемещению электростанций в удалённые регионы; стимулирует потребителей к постепен- ному переходу на газ и альтернативные виды энергоресурсов [60; 65]. В стратегическом плане действий Китай ориентируется на более эффектив- ное, самодостаточное и инновационное производство и потребление электро- энергии. В стратегическом плане дей- ствий развития энергетики (2014-2020) доля неископаемого топлива в энергоба- лансе должна увеличится до 15%, при- родного газа – до 10%, а угля – снизиться до 62% [66]. Инвестиции в возобновляемую энергетику в Китае за последние пять лет выросли с 39 до 111 млрд дол., а суммар- ная доля неископаемого топлива увели- чилась с 8,3% в 2010 г. до 12% в 2015 г. При этом за этот год мощности солнеч- ной энергии увеличились на 74%, энер- гии ветра – на 34%, в то время как по- требление угля снизилось на 3,7%. По прогнозам Института экономи- ки, энергетики и финансового анализа для сокращения использования угля в потреблении Китай установит в 2016 г. дополнительно 22 ГВт энергии ветра, 16 ГВт новых гидроэлектростанций, 6 ГВт ядерной и 18 ГВт солнечной электроэнергии. Дополнительные 62 ГВт мощностей позволят удовлетворить уве- личение спроса на электроэнергию, а спрос на уголь будет и в дальнейшем снижаться [62]. Таким образом, развитие угольной промышленности Китая ориентируется на ликвидацию убыточных предприятий и импортные поставки угля, глубокую его переработку. Снижение доли угля в энергобалансе с увеличением части во- зобновляемых источников энергетики считается основным приоритетом энерге- тической политики Китая. Сравнительная характеристика угольной отрасли Китая и стран СНГ приведена в табл. 8. Подведя итоги исследования, а также опираясь на данные табл. 8, можно выделить характерные особенности функционирования угольной отрасли и реализуемые в связи с этим стратегии реформирования для каждой из стран. В Казахстане постепенно сокраща- ется добыча угля в связи с низкими пока- зателями его качества (высокой зольно- стью, низкой теплотворностью). Падение мировых цен на уголь приводит к потере рынков сбыта для Казахстана, что по- буждает в будущем развивать альтер- нативные виды энергетики и сокращать –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 114 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) Таблица 8 Сравнительная характеристика угольной отрасли Китая и стран СНГ № п/п Характеристики Страны СНГ Китай Украина Казахстан Россия 1. Место угля в топливно- энергетическом балансе, % 31,6 63,5 12,5 66,0 2. Горно-геологические условия 2.1. Преимущественный способ разработки Подземный Открытый Открытый Подземный 2.2. Разведанные запасы, млрдт. 33,9 33,6 193,3 114,5 2.3. Глубина залегания, м. 300-1300 200-800 200-1000 600 2.4. Мощность пластов, м. 0,6-2,5 130-200 1,5-4 1-10 3. Показатели качества 3.1. Зольность , % 35–40 15-42 6-30 16–30 3.2. Сера, % 1,4-3 1-2,5 0,3-1 1-2 3.3. Теплотворность, Ккал / кг 5000-8600 3400-5400 4300-8800 5400 4. Количество действующих предприятий, ед. 65* 33 192 9 624 5. Институциональные особенности 5.1. Форма собственности Государственная + – – + Частная + + + + 5.2. Присутствие иностранного капитала – + – + 5.3. Интеграция в финансово- промышленные группы +/- + + + 5.4. Формальные правила (нор- мативное регулирование уг- ледобычи) + + + + 5.5. Неформальные правила (кор- рупция, влияние групп со специальными интересами) + + + + 6. Транспортная логистика 6.1. Железнодорожное сообще- ние Ограничено Ограничено Ограничено Ограничено 6.2. Морские перевозки Ограничены Ограничены Оптимальны Оптимальны 7. Стратегии работы отрасли 7.1. Постепенное сокращение добычи угля + + + + 7.2 Диверсификация – + + + 7.3 Увеличение импортных поставок угля + – – + 7.4 Закрытие шахт (разрезов) + – – + * Количество действующих угледобывающих предприятий (с учетом перерегистрированных на территории Украины) без учета малых частных шахт. Источник: Составлено автором. –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 115 2016, № 2 (74) долю угля в энергобалансе. Глубокая пе- реработка угля затрудняется поиском ин- весторов, где в качестве основного парт- нёра рассматривается только Китай с ко- торым у Казахстана подписаны меморан- думы в области комплексной переработ- ки угля [32]. Также имеет место перепро- изводство угля низкого качества, что влечёт значительные затраты и проблемы со сбытом. Транспортная инфраструкту- ра является дополнительным сдержива- ющим фактором развития отрасли. В этой связи в угольной промышленности Казахстана осуществляется стратегия по- степенного сокращения добычи угля, до- полнительно предусматривающая увели- чение доли природного газа и гидроэнер- гетики в энергобалансе для устойчивого развития экономики страны. В России реализуется стратегия со- кращения добычи угля в регионах со сложными горно-геологическими усло- виями. Высокие транспортные издержки железнодорожного сообщения завышают конечную стоимость угольной продук- ции. На внешнем рынке уголь составляет конкуренцию, что обусловлено ослабле- нием национальной валюты, однако на внутреннем возникают проблемы, свя- занные с вытеснением угля более прио- ритетными для России источниками энергетики (нефтью, природным газом). Также в России реализуется стратегия диверсификации, предусматривающая комплексное использование месторожде- ний, применение угля как сырья для про- изводства альтернативных видов про- мышленной продукции, создание техно- парков в индустриально развитых регио- нах [52]. В условиях падения цен на уголь в Китае произошло банкротство ряда ма- лых и средних угольных предприятий, при этом ситуация затрудняется слож- ными горно-геологическими условиями добычи, проблемами железнодорожной инфраструктуры. Увеличение импортных поставок наряду с использованием тех- нологий по переработке угля ввиду эко- логических проблем и строгих требова- нийко качеству угольной продукции яв- ляются ключевыми мерами по функцио- нированию отрасли в будущем. В связи с сокращением угледобычи для снижения выбросов в атмосферу и значительным уровнем смертности в угольной про- мышленности Китая реализуется страте- гия сокращения, предусматривающая снижение доли неэффективных угольных предприятий, а также внедрение эколо- гически чистой добычи угля и ориента- цию на увеличение импорта. Указанные особенности могут быть учтены при адаптации опыта этих стран в решении актуальных задач по реформи- рованию угольной отрасли Украины. Выводы. В мире роль угля как энер- горесурса постепенно снижается в связи с тем, что глобальная экономика движет- ся в направлении развития возобновляе- мых источников энергетики, накладыва- ются многочисленные экологические ограничения на деятельность угледобы- вающих предприятий. Однако для рас- смотренных стран на ближайшую пер- спективу уголь останется одним из прио- ритетных энергоресурсов ввиду значи- тельных его запасов, зависимости от него других отраслей экономики, большого количества работников, занятых в уголь- ной промышленности. Основной проблемой угольной промышленности Украины является не- конкурентоспособность угольной про- дукции в связи со сложными горно- геологическими условиями (подземный способ добычи, тонкие пласты), низкими показателями качества (высокая золь- ность, сернистость). При этом отсутствие капитальных вложений в модернизацию основных фондов, необходимость госу- дарственных дотаций на частичное по- –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 116 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) крытие себестоимости угля предопреде- ляют в качестве основной стратегии в отношении бесперспективных и глубоко убыточных угольных предприятий их ликвидацию [53]. Полная ориентация на импорт угля не может рассматриваться в качестве альтернативной стратегии развития в си- лу ряда технологических и социальных проблем, связанных в том числе и с огра- ниченной пропускной способностью морских портов и отдаленностью основ- ных стран-импортеров угля. Попытка импорта угля из ЮАР, осуществлённая в связи с временным его дефицитом, обу- словленным ограничением поставок угольной продукции из Донбасса, не увенчалась успехом. Реальная стоимость такого угля оказалось значительно выше отечественного, качество не соответство- вало потребностям ТЭС. Кроме того, им- порт угля несёт дополнительные эконо- мические риски: ухудшение финансового состояния энергогенерирующих компа- ний, повышение тарифов на электроэнер- гию [5]. Однако, как показал опыт Китая, целесообразно развивать инфраструктуру морских портов, железнодорожного со- общения для перспективной возможно- сти обеспечения импортных поставок. Для Украины может быть полезен опыт институциональных трансформа- ций Китая, России и Казахстана. В Рос- сии и Казахстане отрасли были полно- стью приватизированы, закрыты убыточ- ные шахты и разрезы, что позволило оп- тимизировать структуру отраслей и вый- ти на безубыточный уровень функциони- рования. В этой связи для Украины целе- сообразно внимательно изучить опыт Ка- захстана по проведению приватизации предприятий с привлечением иностран- ных инвесторов, а также опыт России по привлечению отечественных эффектив- ных собственников. В угольной отрасли Китая, России и Казахстана сформированы относительно эффективные устойчивые интегрирован- ные структуры, чего нельзя сказать об Украине. В условиях падения мировых цен на уголь для оставшихся перспектив- ных 5-10 украинских шахт целесообразно рассмотреть возможность их интеграции в отечественные финансово-промышлен- ные группы, формирующие замкнутые технологические цепочки (в случае эф- фективности такой интеграции). При этом часть прибыли с предприятий це- почки можно будет на временной основе перераспределять на убыточные шахты для поддержания их дальнейшего ста- бильного функционирования и миними- зации общих убытков. Подобный опыт в большей степени использовался в ре- зультате реформирования отрасли в Рос- сии и Казахстане, где изначально убы- точные перспективные предприятия в результате включения в интегрирован- ные структуры смогли вначале выйти на рентабельный уровень производства, а данные структуры в дальнейшем расши- рялись, приобретая приоритетные активы и оказывая предприятиям финансовую поддержку. Примером этому в Украине также может служить и ДТЭК. Вертикальная интеграция ДТЭК, начатая в 2005 г., поз- воляла продолжать полноценную работу и дотировать менее эффективные пред- приятия за счёт более устойчивых. В свя- зи с кризисными явлениями в экономике объединение «Добропольеуголь», вхо- дящее в эту структуру, по итогам 2010- 2014 гг. потерпело убытки в размере 3 млрд грн. Даже при объёме инвестиций за этот период 2 млрд грн. объединение продолжало работать в убыток, и в 2015 г. ДТЭК исчерпала финансовые возмож- ности для дальнейшей поддержки Доб- ропольеугля [54]. Тем не менее потенци- ал такой формы организации поддержки –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 117 2016, № 2 (74) нерентабельных шахт, по-видимому, не исчерпан и может рассматриваться на перспективу по мере преодоления по- следствий нынешнего экономического кризиса. Низкий удельный вес возобновляе- мых энергоресурсов в структуре энерго- потребления Украины (2,6%) по сравне- нию с рассматриваемыми странами сви- детельствует о том, что возможности развития чистой энергетики (гидроэнер- гетики, солнечной, ветровой, геотер- мальной энергетики и т.п.) в этой стране ограничены [2]. Результаты развития сек- тора возобновляемых источников, приве- денные в глобальном обзоре компании Ernst & Young, демонстрируют, что из рассматриваемых стран наибольшего прогресса в этом отношении достиг Ки- тай, возглавляющий соответствующий рейтинг (75,6 балла). Россия находится на 40 позиции в рейтинге. Украина и Ка- захстан в силу низкого уровня развития возобновляемых источников энергии в рейтинге отсутствуют вообще [81]. Дан- ный факт ещё раз свидетельствует о том, что уголь, по-видимому, будет оставаться одним из важных энергоресурсов для Украины на ближайшие годы. Угольная промышленность Украи- ны исчерпала потенциал своего развития за счёт механизма дотаций и субсидиро- вания отрасли. При этом нынешние ин- ституциональные особенности отрасли (коррупция, теневые схемы) [51; 83] не позволяют реализовать стратегии её це- ленаправленного сокращения и стратегии роста без привлечения частного капита- ла, способного изменить сложившиеся правила деятельности. На повестку дня в решении проблем угольной промышлен- ности Украины выходит вопрос поиска инвесторов. Поэтому создание механиз- мов государственно-частного партнер- ства, форм совместного участия в дея- тельности угольных предприятий могут рассматриваться в качестве важных направлений её развития [40]. В текущих экономических условиях предложения по созданию инновацион- ных венчурных фондов по примеру Ки- тая и Казахстана, индустриальных парков и промышленных кластеров, по примеру России [52], использованию газоуголь- ных месторождений, по примеру России и Казахстана, по-видимому, нельзя рас- сматривать в качестве реальных вариан- тов решения проблем отрасли. Однако это не исключает необходимости разви- тия таких способов решения проблем в более отдалённой перспективе. Направлениями дальнейших иссле- дований, учитывая европейский вектор интеграции экономики Украины, являют- ся использование опыта стран ЕС в про- ведении реформ в угольной промышлен- ности, анализ функционирования уголь- ной промышленности США, Индии, ЮАР и других стран в условиях падения мировых цен на уголь. Литература 1. Амоша О.І. Стан, основні про- блеми і перспективи вугільної промисло- вості України: наук. доп. / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. − 44 с. 2. Без Украины: Эксперты расска- зали, в каких странах быстрее всего раз- вивается альтернативная энергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finance.bigmir.net/news/economics/277 69-Bez-Ykraini-Eksperti-rasskazali-v-kakih- stranah-bistree-vsego-razvivaetsya-alternativ- naya-energetika. 3. Годовой отчет АО «Самрук-энер- го» за 2014 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Самрук-энерго. – Ре- жим доступа: http://www.samruk-energy. kz/images/2015/files/samruk_web.pdf. –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 118 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) 4. Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового рин- ку України» [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: http://smida.gov.ua/. 5. Дефицит угля приведет к мас- штабным отключениям электроэнергии в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ua/rus/news/defit- sit-uglya-privedet-k-masshtabnym-otklyuche- niyam-elektroenergii-22102014120400. 6. Динаміка світового енергетично- го ринку [Електронний ресурс] // Офіцій- ний сайт ДП Вугілля України. – Режим доступу: http://dpvu.com.ua/index.php? option=com_content&task=view&id=318& Itemid=35. 7. Добыча угля в 2013 г. установила антирекорд [Электронный ресурс] / Ка- питал. – Режим доступа: http://www.capi- tal.ua/ru/publication/13586-ukrainskie-shak- hty-postavili-antirekord-v-2013-g-potrebitel- predpochitaet-importnyy-ugol. 8. Добыча угля в копанках [Элек- тронный ресурс]. – Режим доступа: https://focus.ua/long/338727/. 9. Добыча угля в Украине в 2013 г. снизилась на 2,6% – до 83,56 млн т / Энер- гетика Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа – http://uaenergy.com.ua/ post/17467/dobycha-uglya-v-ukraine-v-2013 -g-snizilas-na-26-do-8356/. 10. Добыча угля в Украине за 12 мес. 2015 г. упала на 38,8% / Энергетика Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа – http://uaenergy.com.ua/post/245 02/dobycha-uglya-v-ukraine-za-12-mes-2015- g-upala-na/. 11. Енергетичний баланс України за 2014 р. [Електронний ресурс] // Bio- energy Association of Ukraine. – Режим доступу: http://www.uabio.org/img/files/ news/pdf/energy-balance-ukraine-2014.pdf. 12. Енергетичний потенціал Украї- ни [Електронний ресурс] / Український національний комітет міжнародної тор- гово-промислової палати (ICCUA). – Ре- жим доступу: http://iccua.org/wp-content/ uploads/2015/08/ENERGETICHNIY-POTEN- TSIAL-UKRAYINI.pdf. 13. Запрошення потенційних інвес- торів до участі в тендері для придбання активів вугільновидобувної галузі, що перебувають у державній власності: пе- релік шахт / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/pub- lish/article?art_id=245017933. 14. Зубарева И. Уголь не сдается [Электронный ресурс] // Российская газе- та. – № 6860 (289). – Режим доступа: http://rg.ru/2015/12/22/ugoll.html 15. Ильяшов М.А. Трехмерные ин- дустриальные парки: определение, осо- бенности и направления развития / М.А. Ильяшов, В.В. Левит, Д.Ю. Чере- ватский // Экономика промышленнос- ти. – 2015. – № 1 (69). – С. 74-83. 16. Итоги работы отрасли в 2014 г. // Информационно-аналитический бюлле- тень «Чистый четверг». – 2015. – № 1 (54).– С. 3-11. 17. Каренов Р.С. Актуальность внедрения новых экологически чистых и экономически выгодных технологий ис- пользования углей [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://articlekz. com/article/12037. 18. Комиссарова М.А. Перспекти- вы развития предприятий угледобываю- щей промышленности с использованием новых методов управления / М.А. Комис- сарова // Горный информационно-анали- тический бюллетень. – 2011. – № 12. – С. 287-294. 19. Кому потрібне українське ву- гілля? [Електронний ресурс] / Київський міжнародний енергетичний клуб. – Ре- жим доступу: http://www.qclub.org.ua/ articles/komu-potribne-ukrajinske-vuhillya/ 20. Концепція Державної цільової економічної програми реформування ву- –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 119 2016, № 2 (74) гільної промисловості на 2015-2020 роки. Проект / Міністерство енергетики та ву- гільної промисловості України [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/pub- lish/article?art_id=245027382. 21. Краснянский Г.Л. Сланцевая революция и российский уголь [Элек- тронный ресурс]. – Режим доступа: http://rg.ru/2013/01/29/ugol.html. 22. Леготин Ф.Я. Совершенствова- ние финансово-экономических механиз- мов внедрения новых технологий пере- работки угля / Ф.Я. Леготин, А.Б. Ахме- това // Управленец. – 2013. – № 1 (41). – С. 44-47. 23. Национальный энергетический доклад Kazenergy [Электронный ресурс] / Официальный сайт ассоциации Kazener- gy. – Режим доступа: http://www.kazener- gy.com/images/stories/ob_association/ru_na tional_energy_report_general_director_a_ magauov.pdf 24. Несколько угледобывающих компаний Казахстана включили в список монополистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.meta.kz/31574 7-neskolko-ugledobyvajushhikh-kompanijj- kazakhstana.html. 25. Нужно ли "сохранять" уголь- ную отрасль? [Электронный ресурс] / Энергетика Украины. – Режим доступа: http://uaenergy.com.ua/post/25773/nuzhno- li-sohranyat-ugolnuyu/. 26. Обзор рынка угля и кокса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://coal-coke.at.ua/. 27. О состоянии и перспективах развития угольной промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/news/22437/. 28. Отраслевой обзор угольной от- расли Украины [Электронный ресурс] // Baker tilly Ukraine – Режим доступа: http://www.bakertilly.ua/media/Baker%20Ti lly%20-%20Report_coal_industry_rus.pdf. 29. Отчет ДТЭК 2014. Финансовые и нефинансовые результаты [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dtek.com/library/file/dtek-ar2014- ru.PDF. 30. Павленко І. Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенден- ції та вітчизняні реалії / І. Павленко, І. Тимченко // Вісник Київського націо- нального університету ім. Т. Шевченка. – 2014. – № 8 (161). – С. 10-15. 31. Плакитина Л.С. Анализ разви- тия добычи, экспорта, импорта коксую- щегося и энергетического угля, каменно- го и бурого в странах СНГ в период с 2000 по 2013 гг. и тенденции их даль- нейшего развития в каждой из стран / Л.С. Плакитина // Горная промышлен- ность. – 2014. – №3 (115) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mi- ning-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-ana- liz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-kok- suyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya- kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-peri- od-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dal- nejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran 32. Плакитина Л.С. Анализ разви- тия угольной промышленности в Респуб- лике Казахстан в период с 2000 по 2014 г. и тенденции перспективного развития / Л.С. Плакитина // Уголь. – 2015. – № 4. – С. 80-82. 33. Попович И.Н. Устойчивость развития угольной отрасли – приоритет государства / И.Н. Попович // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 2. – С. 30-34. 34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28.06.2014 г. № 724 «Об утверждении Концепции раз- вития топливно-энергетического ком- плекса Республики Казахстан до 2030 го- да» [Электронный ресурс]. – Режим до- ступа: http://www.nomad.su/?a=3-2014072 30031. 35. Про затвердження плану захо- дів щодо реалізації Концепції створення http://www.kazenergy.com/images/stories/ob_association/ru_national_energy_report_general_director_a_magauov.pdf http://www.kazenergy.com/images/stories/ob_association/ru_national_energy_report_general_director_a_magauov.pdf http://www.kazenergy.com/images/stories/ob_association/ru_national_energy_report_general_director_a_magauov.pdf http://www.kazenergy.com/images/stories/ob_association/ru_national_energy_report_general_director_a_magauov.pdf http://www.dtek.com/library/file/dtek-ar2014-ru.PDF http://www.dtek.com/library/file/dtek-ar2014-ru.PDF http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-analiz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-koksuyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya-kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-period-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dalnejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-analiz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-koksuyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya-kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-period-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dalnejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-analiz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-koksuyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya-kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-period-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dalnejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-analiz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-koksuyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya-kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-period-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dalnejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-analiz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-koksuyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya-kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-period-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dalnejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/6924-analiz-razvitiya-dobychi-eksporta-importa-koksuyushchegosya-i-energeticheskogo-uglya-kamennogo-i-burogo-v-stranakh-sng-v-period-s-2000-po-2013-gg-i-tendentsii-ikh-dalnejshego-razvitiya-v-kazhdoj-iz-stran –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 120 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) системи соціальної підтримки працівни- ків підприємств вугільної галузі та насе- лення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підпри- ємства, що перебувають у стадії ліквіда- ції (консервації) // Розпорядження Кабі- нету Міністрів України. – 2013. – №353-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353- 2013-%D1%80/paran9#n9. 36. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации. – 2014. − №1099- р. – Режим доступа: http://government. ru/docs/13333/. 37. Развитие углехимической от- расли и утилизация шахтного метана Республики Казахстан [Электронный ре- сурс] / Официальный сайт Европейской экономической комиссии ООН (UNECE). – Режим доступа: http://www.unece.org/ fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/10 cmm_gmi.cs.oct2015/5_KAZAKHSTAN_ Update_RUS.pdf. 38. Реформування вугільної галузі: є варіанти [Електронний ресурс] // Урядо- вий кур’єр. – Режим доступу: http://uku- rier.gov.ua/uk/articles/reformuvannya-vugil- noyi-galuzi-ye-varianti/. 39. Россия останется самым круп- ным экспортером первичных энергоре- сурсов в мире – прогноз ВР [Элект- ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oilcapital.ru/export/282085.html. 40. Сердюк О.С. Інвестиційне за- безпечення процесів реструктуризації вугледобувних підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / О.С. Сер- дюк; [наук. керівник Ю.С. Залознова]; НАН України, Ін-т екон. пром-сті. – К., 2016. – 23 с. 41. Состояние и использование ми- нерально-сырьевых ресурсов РФ [Элек- тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mineral.ru/Facts/russia/147/420/ 03_ugol.pdf. 42. Тарзанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за ян- варь-декабрь 2013 года / И.Г. Тарзанов // Уголь. – 2014. – № 3. – С. 52-66. 43. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за ян- варь-декабрь 2014 года / И.Г. Таразанов // Уголь. – 2015. – № 3. – С. 56-71. 44. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за ян- варь-декабрь 2015 года / И.Г. Тарзанов // Уголь. – 2016. – № 3. – С. 58-73. 45. Твердов А.А. Проблемы и пер- спективы развития угольной отрасли Рос- сии / А.А. Твердов, А.В. Жура, С.Б. Ни- кишев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imcmontan.ru/files/ imc_1.pdf 46. Уголь: и на руинах госдобычи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/energy_market/ugol-i-na- ruinah-gosdobychi-_.html. 47. Уголь: перезагрузка [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа: http://expert.ru/siberia/2016/08/ugol-perezag- ruzka/. 48. Угольная отрасль Республики Казахстан. Аналитическая информация [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства энергетики Респуб- лики Казахстан. – Режим доступа: http://energo.gov.kz/index.php?id=3743. 49. Угольная революция в КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russian.news.cn/2015-10/29/c_13476 2212.htm. 50. Украина завезла угля на 1,6 млрд дол. [Электронный ресурс]. – Ре- жим доступа: http://minprom.ua/news/2018 22.html. 51. Фесенко І.А. Тіньовий сегмент вугільної галузі України / І.А. Фесенко // Економіка та право. – 2009. – № 3 (25). – С. 155-160. http://government.ru/docs/13333/ http://government.ru/docs/13333/ http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/10cmm_gmi.cs.oct2015/5_KAZAKHSTAN_Update_RUS.pdf http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/10cmm_gmi.cs.oct2015/5_KAZAKHSTAN_Update_RUS.pdf http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/10cmm_gmi.cs.oct2015/5_KAZAKHSTAN_Update_RUS.pdf http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/10cmm_gmi.cs.oct2015/5_KAZAKHSTAN_Update_RUS.pdf http://energo.gov.kz/index.php?id=3743 –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 121 2016, № 2 (74) 52. Фридман Ю.А. Кузбасский тех- нопарк и региональные аспекты инно- вационного развития / Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко, Н.А. Оськина // Вестник Куз- басского государственного технического университета. – 2009. – № 1. – С. 77-89. 53. Череватский Д.Ю. Промышлен- ная политика для угольной промышлен- ности / Д.Ю. Череватский // Экономика промышленности. – 2012. – № 1-2. – С. 39-49. 54. Шахты ДТЭК Добропольеуголь в 2016 году сокращают плановую добычу угля [Электронный ресурс] / Официаль- ный сайт ДТЭК. – Режим доступа: http://www.dtek.com/ru/media-centre/press- releases/details/shakhti-dtek-dobropoljeugolj- v-2016-godu-sokrasshajut-planovuju-dobi- chu-uglja#.VySno7aLRkg. 55. Энергетическая стратегия Рос- сии на период до 2035 года / Министер- ство энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/1913. 56. Artemiev I. The privatization of the Russian coal industry: Policies and pro- cesses in the transformation of a major in- dustry / I.Artemiev, M.Haney., Policy Re- search Working Paper 2820, World Bank, Washington, D.C., 2002 [Electronic reso- urce]. – Access mode: http://documents. worldbank.org/curated/en/2002/04/2874405/ privatization-russian-coal-industry-policies- processes-transformation-major-industry. 57. BP Statistical Review of World Energy 2015 [Electronic resource] / BP Energy Outlook Access mode: http://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/energy-economics/ sta- tistical-review-2015/bp-statistical-review-of- world-energy-2015-full-report.pdf. 58. Carter L. UK buys coal from Rus- sian oligarchs with close ties to Putin / L. Carter [Electronic resource]. – Access mo- de: http://www.greenpeace.org.uk/newsdesk/ energy/investigations/uk-ties-russian-coal-oli- garchs. 59. Chang L. Over 1,000 coal mines in China to be shut down [Electronic re- source] / Chinadaily. – Access mode: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016- 01/17/content_23120259.htm. 60. China International energy data and analysis [Electronic resource] / Energy Information Administration. – Access mode: https://www.eia.gov/beta/international/analy sis_includes/countries_long/China/china.pdf. 61. China 52 coal firms output ex- ceeding 10 mln T in 2014 [Electronic re- source] / China Coal Resource – Access mode: http://en.sxcoal.com/0/132015/Data Show.html. 62. China Renewable Energy Growth Soars & Coal Use Declines [Electronic reso- urce]. – Access mode: http://cleantechnica. com/2016/03/06/china-renewable-growth- soars-fossil-fuel-use-declines/. 63. China stops approving new coal mines [Electronic resource] / Chinadaily. – Access mode: http://www.chinadaily.com. cn/china/2016-02/05/content_23412192.htm. 64. China Tackling Corruption, Safe- ty Concerns in Coal Production [Electro- nic resource]. – Access mode: http://www.worldwatch.org/china-tackling- corruption-safety-concerns-coal-production 65. China to ban new coal-fired po- wer plants around Beijing over pollution concerns [Electronic resource]. – Access mode: http://www.cbsnews.com/news/china- to-ban-new-coal-fired-power-plants-around- beijing-over-pollution-concerns/. 66. China unveils energy strategy, targets for 2020 [Electronic resource]. – Ac- cess mode: http://news.xinhuanet.com/eng- lish/china/2014-11/19/c_133801014.htm. 67. China’s Coal Market: Can Beijing Tame ‘King Coal’? [Electronic resource] / The Oxford Institute for Energy Studies. – 2014. – Access mode: http://www.oxforde- nergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/ 12/CL-1.pdf. http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/17/content_23120259.htm http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/17/content_23120259.htm http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-11/19/c_133801014.htm http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-11/19/c_133801014.htm –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 122 ISSN 1562-109X 2016, № 2 (74) 68. China’s Coal Supply and Future Development [Electronic resource] / Asia Pacific Energy Research Centre. – Access mode: http://aperc.ieej.or.jp/file/2015/4/24/ 4._China_s_Coal_Supply_and_Future_Deve lopment.pdf. 69. Chinese Coal Miners Said to Lobby Government for Price Floor [Elec- tronic resource]. – Access mode: http://www.bloomberg.com/news/articles/20 16-02-24/chinese-coal-miners-said-to-lobby- government-for-price-floor. 70. Coal and Climate Change: “The Chinese Way”? [Electronic resource] / Asia- Europe Foundation. – Access mode: http://www.asef.org/images/docs/asef-coal- and-climate-change-the-chinese-way.pdf. 71. Coal daily international [Elect- ronic resource] / Argus. – Access mode: https://www.argusmedia.com/~/media/files/ pdfs/samples/argus-coal-daily-international. pdf/?la=en. 72. Coal trader international [Elect- ronic resource] / Platts. – Access mode: https://www.platts.com/IM.Platts.Content/Pro ductsServices/Products/coaltraderintl.pdf. 73. Ebernard A. The future of South African Сoal: market, investment and policy challenges [Electronic resource]. – Access mo- de: http://pesd.fsi.stanford.edu/sites/default/ files/WP_100_Eberhard_Future_of_South_ African_Coal.pdf 74. Gül O. Overcoming barriers: business consulting and lobbying in Kazak- hstan / Özcan, Gül. Innovation and Entre- preneurship: Successful Start-ups and Busi- nesses in Emerging Economies. ed. / F. Wel- ter; R. Aidis. Edward Elgar, 2008. – P. 47- 67. 75. Guriev S. The Role of Oligarchs in Russian Capitalism / S. Guriev, A. Ra- chinsky // Journal of Economic Perspec- tives. – 2005. –Vol. 19, № 1. – P. 131-150. 76. Lorenz U. Węgiel energetyczny na świecie – sytuacja w 2013 roku i per- spektywy. Przegląd Górniczy. – 2014 – № 5. – Wyd. ZG SITG Katowice. – S. 17- 25. 77. Mimuroto Y. Restructuring of the Coal Industry in Australia [Electronic reso- urce] / Y. Mimuroto, T. Kimura, K. Koizu- mi / Institute of Energy Economics. – Ja- pan – 2004. – Access mode to a resource: http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/235.pdf. 78. Peng W. The Evolution of Chi- na’s Coal Institutions [Electronic resource] / Wuyuan Peng. – Access mode: http://iis- db.stanford.edu/pubs/22612/PESD_WP_86. pdf. 79. Pivnyak G.G. Strategy of coal in- dustry development in Ukraine / G.G. Piv- nyak, P.I. Pilow [Electronic resource]. – Ac- cess mode: https://www.min-pan.krakow.pl/ Wydawnictwa/GSM2442/pivnyak-pilov.pdf. 80. Qili H. The Development Strategy for Coal-Fired Power Generation in China [Electronic resource] / The Official Journal of the world coal industry. – Access mode: http://cornerstonemag.net/the-development- strategy-for-coal-fired-power-generation-in- china/. 81. Renewable energy country attrac- tiveness index [Electronic resource]. – 2015. – Access mode: http://www.ey.com/Publica- tion/vwLUAssets/Renewable_Energy_Count- ry_Attractiveness_Index_43/$FILE/RECAI %2043_March%202015.pdf. 82. Satpayev D. Corruption in Kazak- hstan and the Quality of Governance [Elec- tronic resource] / D. Satpayev. – 2014. – Access mode: http://ir.ide.go.jp/dspace/bitst- ream/2344/1380/1/ARRIDE_Discussion_No. 475_satpayev.pdf 83. Savitski O. Towards the end of the coal age in Ukraine? [Electronic resource] / Oleg Savitski. – Access mode: http://iis-db. stanford.edu/pubs/22612/PESD_WP_86.pdf. 84. Share of renewables in energy consumption in the EU rose further to 16% in 2014 [Electronic resource] / Eurostat. – Access mode: http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/2995521/7155577/8-10022016- http://www.asef.org/images/docs/asef-coal-and-climate-change-the-chinese-way.pdf http://www.asef.org/images/docs/asef-coal-and-climate-change-the-chinese-way.pdf https://www.min-pan.krakow.pl/se/publikacje/14_02ul_pg_z.pdf https://www.min-pan.krakow.pl/se/publikacje/14_02ul_pg_z.pdf https://www.min-pan.krakow.pl/se/publikacje/14_02ul_pg_z.pdf http://ir.ide.go.jp/dspace/bitstream/2344/1380/1/ARRIDE_Discussion_No.475_satpayev.pdf http://ir.ide.go.jp/dspace/bitstream/2344/1380/1/ARRIDE_Discussion_No.475_satpayev.pdf http://ir.ide.go.jp/dspace/bitstream/2344/1380/1/ARRIDE_Discussion_No.475_satpayev.pdf –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 123 2016, № 2 (74) AP-EN.pdf/38bf822f-8adf-4e54-b9c6-87b 342ead339. 85. Shenhua Group Corporation Limi- ted [Electronic resource] – Access mode: http://www.shenhuachina.com/cs/sh_china_ en/1385662332430/sh_china_en_sh_china_ en_contentDetailed/PL.html. 86. Shi D. Understanding China’s en- ergy strategy and its sustained economic growth: present and future [Electronic reso- urce] // China Finance and Economic Re- view. – Access mode: http://chinafinance- andeconomicreview.springeropen.com/ar- ticles/10.1186/s40589-015-0023-6. 87. Tu J. Industrial organization of the Chinese coal industry [Electronic re- source] / Jianjun Tu // Working paper. – 2011. – №103. – Access mode: http://carne- gieendowment.org/files/China_Coal_Value_ Chain_Kevin_Tu3.pdf. 88. Tomas L. Coal Geology [Elect- ronic resource] / Larry Tomas // Wiley- Blackwell. – 2 ed. – 2012. – Access mode: https://raregeologybooks.files.wordpress.com/ 2014/11/coal-geology.pdf. 89. World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet) [Electronic resource]. – Access mode: http://pubdocs.worldbank. org/pubdocs/publicdoc/2016/4/6702314598 62777978/CMO-Pink-Sheet-April-2016.pdf. 90. World energy outlook 2015 [Elec- tronic resource] / International Energy Agency. – Access mode: http://www.iea. org/publications/freepublications/publication/ WEB_WorldEnergyOutlook2015Executive SummaryEnglishFinal.pdf. 91. Wu A. Line Loss Analysis and calculation of electric power systems / An- guan Wu, Baoshan Ni // Wiley, 2015. – 384 p. 92. Yap C.W. At Least 26 Killed in China Coal-Mining Accidents [Electronic resource] / Chuin Wei Yap. – Access mode: http://www.wsj.com/articles/SB1000142405 2702304626304579509023076837450#:XD TYh7540G_KzA. 93. Yap C.W. China to Ban Coal with Ash, Sulfur [Electronic resource] / Chuin Wei Yap., Rhiannon Hoyle, Andreas Is- mar – Access mode: http://www.wsj.com/ articles/china-coal-ban-highly-polluting-ty- pes-banned-starting-in-2015-1410852013. Представлена в редакцию 03.03.2016 г. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEB_WorldEnergyOutlook2015ExecutiveSummaryEnglishFinal.pdf http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEB_WorldEnergyOutlook2015ExecutiveSummaryEnglishFinal.pdf http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEB_WorldEnergyOutlook2015ExecutiveSummaryEnglishFinal.pdf http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEB_WorldEnergyOutlook2015ExecutiveSummaryEnglishFinal.pdf http://www.wsj.com/articles/china-coal-ban-highly-polluting-types-banned-starting-in-2015-1410852013 http://www.wsj.com/articles/china-coal-ban-highly-polluting-types-banned-starting-in-2015-1410852013 http://www.wsj.com/articles/china-coal-ban-highly-polluting-types-banned-starting-in-2015-1410852013

Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов

Institution

Ähnliche Einträge