Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику

Проведена оценка влияния ОПЕК на экономику стран-потребителей и стран-производителей нефти на основе таких показателей, как цена литра бензина, цена на нефть корзины ОПЕК, ВВП, инфляция цен, курса доллара и участие ОПЕК в политической жизни стран. Сделан вывод о том, что ОПЕК оказывает незначительно...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2013
Автори:	Шабалина, Л.В., Зиневич, А.С.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Інститут економіки промисловості НАН України 2013
Назва видання:	Економічний вісник Донбасу
Теми:	Міжнародна та регіональна економіка
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123335
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику / Л.В. Шабалина, А.С. Зиневич // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 3 (33). — С. 89–92. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-123335
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1233352017-09-02T03:03:58Z Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику Шабалина, Л.В. Зиневич, А.С. Міжнародна та регіональна економіка Проведена оценка влияния ОПЕК на экономику стран-потребителей и стран-производителей нефти на основе таких показателей, как цена литра бензина, цена на нефть корзины ОПЕК, ВВП, инфляция цен, курса доллара и участие ОПЕК в политической жизни стран. Сделан вывод о том, что ОПЕК оказывает незначительное влияние на рынок нефти и мировую экономику в целом, а играет роль политического стабилизатора на рынке. Предложены мероприятия, которые позволят усилить политическую роль ОПЕК на мировом рынке нефти Проведена оцінка впливу ОПЕК на економіку країн-споживачів і країн-виробників нафти на основі таких показників, як ціна літра бензину, ціна на нафту кошика ОПЕК, ВВП, інфляція цін, курсу долара і участь ОПЕК у політичному житті країн. Зроблено висновок про те, що ОПЕК має незначний вплив на ринок нафти і світову економіку в цілому, а грає роль політичного стабілізатора на ринку. Запропоновано заходи, які дозволять посилити політичну роль ОПЕК на світовому ринку нафти. The paper analyzes the influence of OPEC on the economy of consuming countries and oil-producing countries with the help of indicators such as the gasoline price, the price of OPEC oil, GDP, price inflation, dollar variations and the OPEC role in politics. The conclusion is that OPEC has little effect on the oil market and the world economy in general - the major role it plays is the role of political stabilizer in the market. The measures which will potentially strengthen the political role of OPEC in the world oil market are introduced. 2013 Article Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику / Л.В. Шабалина, А.С. Зиневич // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 3 (33). — С. 89–92. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. 1817-3772 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123335 622.276:339.9 ru Економічний вісник Донбасу Інститут економіки промисловості НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Міжнародна та регіональна економіка Міжнародна та регіональна економіка
spellingShingle	Міжнародна та регіональна економіка Міжнародна та регіональна економіка Шабалина, Л.В. Зиневич, А.С. Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику Економічний вісник Донбасу
description	Проведена оценка влияния ОПЕК на экономику стран-потребителей и стран-производителей нефти на основе таких показателей, как цена литра бензина, цена на нефть корзины ОПЕК, ВВП, инфляция цен, курса доллара и участие ОПЕК в политической жизни стран. Сделан вывод о том, что ОПЕК оказывает незначительное влияние на рынок нефти и мировую экономику в целом, а играет роль политического стабилизатора на рынке. Предложены мероприятия, которые позволят усилить политическую роль ОПЕК на мировом рынке нефти
format	Article
author	Шабалина, Л.В. Зиневич, А.С.
author_facet	Шабалина, Л.В. Зиневич, А.С.
author_sort	Шабалина, Л.В.
title	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику
title_short	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику
title_full	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику
title_fullStr	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику
title_full_unstemmed	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику
title_sort	оценка влияния опек на мировую экономику
publisher	Інститут економіки промисловості НАН України
publishDate	2013
topic_facet	Міжнародна та регіональна економіка
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123335
citation_txt	Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику / Л.В. Шабалина, А.С. Зиневич // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 3 (33). — С. 89–92. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.
series	Економічний вісник Донбасу
work_keys_str_mv	AT šabalinalv ocenkavliâniâopeknamirovuûékonomiku AT zinevičas ocenkavliâniâopeknamirovuûékonomiku
first_indexed	2025-07-08T23:27:44Z
last_indexed	2025-07-08T23:27:44Z
_version_	1837123255784177664
fulltext	89 Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013 Л. В. Шабалина, А. С. Зиневич Постановка проблемы. Начиная с 20-го века, потребление нефти увеличивается из года в год, и к 2015 году по прогнозам экспертам вырастет на 58% по сравнению с 2011 годом [10, с. 1 – 3]. Рынок нефти контролируют крупные частные и правитель- ственные организации, которые оказывают влияние на развитие мировой экономики. К таким организациям относится ОПЕК, страны-члены которой имеют 82% мирового запаса нефти [20, с. 215]. Целью данного исследования является изучение влияния ОПЕК на ценообразование на мировом рынке нефти и развитие мировой экономики в целом. Мнения ученых относительно влияния ОПЕК на мировую экономику разделяются на две группы. Пер- вая группа, в которую входит Чалаби [5, с. 1], Мак- Эвой [21, с. 95], Апержис [2, с. 183] и Эйдельман [1, с. 214], поддерживает мнение о существенном вли- янии ОПЕК на мировой рынок нефти, что объясняется картельной формой договоров между 12 странами- участниками, в которых находится наибольшее коли- чество нефтяных месторождений в мире. Вторая группа ученых, таких как Фишер, Кайл, Гейтли [12, с. 385], Кремер, Салехи-Исфахани [6, с. 51], Бина, Во [3, с. 35] и Фатту [11, с. 321 – 330], являются противниками предыдущей точки зрения, по- скольку они доказывают, что картельные договора не влияют на цены, изменение которых связано с высо- ким налогообложением, посредническим процентом, общим состоянием экономики стран, валютными ко- лебаниями и политическими факторами. Рассмотрим данные точки зрения для того, что- бы оценить перспективы влияния ОПЕК на мировую экономику. Для этого возьмем совокупность крите- риев, таких как: – цена литра бензина; – взаимосвязь между динамикой цены корзины ОПЕК, приростом ВВП и инфляцией цен; – влияние колебаний курса доллара на цены неф- тяной продукции ОПЕК; – участие ОПЕК в политической жизни стран. За последние 60 лет объем запасов нефти стран ОПЕК вырос со 185 млн тонн до 136,4 млрд тонн. Так, если в 1950 году страны ОПЕК владели 37% мировых запасов нефти, то в 2011 году – 82%, при этом 66% из которых находятся на Ближнем Востоке [19, с. 345], что произошло благодаря использова- нию инновационных технологий и восстановлению месторождений. Если до 1970 года была централизованная сис- тема ценообразования, которая контролировалась международными нефтяными компаниями и ОПЕК, то на данном этапе происходит рыночное ценообразова- ние, где фьючерсный рынок играет важную роль [24, с. 50 – 60]. Поскольку ОПЕК является эффективным и постоянным поставщиком нефти и нефтепродуктов, „…то естественно, что у организации существует своя методика расчета цены на нефть” [22], поскольку в целях организации задекларировано нахождение новых путей и методов обеспечения стабильных цен на мировом рынке нефти, что будет гарантировать до- статочную прибыль на капиталовложения инвесторов. Основным инструментом работы ОПЕК в определе- нии ценовой политики является корзина ОПЕК, кото- рая рассчитывается как средневзвешенная цена на нефть. Несмотря на увеличение добычи нефти, проис- ходит рост цен на нефтепродукты (рис. 1), что связа- но не с деятельностью ОПЕК, а с высоким посредни- ческим процентом, продажей через биржи, а также налогообложением, которое составляет в разных стра- нах от 14% до 59% [14, с. 31 – 35]. На цену нефтепродуктов оказывает существен- ное влияние изменение курса доллара по отношению к другим валютам, поскольку цена корзины ОПЕК выражена в долларах. Исследования показывают, что „…почти все резкие колебания цены корзины ОПЕК случались параллельно с финансовыми и валютными кризисами” [25, c. 722]. Если рассматривать взаимосвязь цены корзины ОПЕК и ВВП стран-экспортеров и импортеров (табл. 2), то наблюдается сильная прямая связь во всех странах, что свидетельствует о том, что „…цены ОПЕК не оказывают сильного влияния на мировую эконо- мику, а идут в ногу с развитием мировой экономи- кой” [15, с. 1 – 10]. Однозначной тенденции во влиянии цен нефти на инфляцию в странах не прослеживается. На Конференции ОПЕК устанавливаются квоты на нефтепродукты для стран-участниц, которые могут их не соблюдать и поставлять на рынок любое коли- чество товара, что существенным образом влияет на цену нефтепродуктов. В настоящее время стоимость корзины ОПЕК достигла рекордного размера, составив в 2011 году $107.46, что в 4 раза больше по сравнению с 2000 го- дом. Данные обстоятельства по мнению экспертов свя- заны с рядом факторов: 1) неожиданным ростом спроса на нефтепродук- ты в США и Китае; 2) невозможностью распределения затрат на про- УДК 622.276:339.9 Л. В. Шабалина, кандидат економических наук, А. С. Зиневич, Донецкий национальный технический университет ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОПЕК НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 90 Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013 изводство нефтепродуктов в разных странах ОПЕК. Например, Кувейт и ОАЭ не существенно зависят от доходов нефтяной промышленности и могут добывать нефть, ориентируясь на требования рынка, в то время как Ирак и Иран не могут себе этого позволить, по- скольку их ВВП зависит от нефтедобывающей про- мышленности; 3) геополитической напряженностью между стра- нами ОПЕК, странами-производителями нефти, не входящими в данную организацию и странами-потре- бителями. В последнее время ОПЕК представляет интересы восточных стран, что составляет противо- вес западным государствам. 4) рыночными спекуляциями и неценовым влияни- ем на производителей, например, ажиотажным спросом. Существует мнение о том, что „…наблюдается зависимость экономического роста стран с развитой экономикой от цены на нефть” [17, с. 60 – 65]. Так, например, страны большой семерки заинтересованы в поддержании цен на нефть на низком уровне, что способствует сохранению экономического роста. Кро- ме того, рост цен на нефть способствует повышению прибыли и ее инвестированию в другие отрасли про- мышленности стран-членов, что выравнивает уровень доходов населения. Несмотря на то, что наблюдается тенденция к росту использования альтернативных источников энер- гии, таких как биотопливо, сланцевый газ, энергия солнца и ветра, „…которые могут быть использова- ны, в целом, более эффективно” [8, с. 3 – 4], по мне- нию экспертов, роль ОПЕК в мировой экономике в ближайшие годы может усилиться за счет манипуля- ции ценами на нефть „…для содействия экономичес- кого роста в странах-членах ОПЕК” [18, с. 5 – 6]. По мнению Фатту, ОПЕК используется для за- щиты интересов стран-членов и создания противове- са западным странам, а также возможности завуали- ровать высокий посреднический процент, высокие налоги на бензин, и другие обстоятельства, связанные с ростом цен [11, c. 330]. Так, ОПЕК заинтересован в поддержании мнения о его важности для мировой экономики, поскольку нефть является политическим товаром. Однако, самой организации необходимо про- вести мероприятия по изменению позиции ОПЕК в мире, поскольку темпы развития в странах, не входя- щих в ОПЕК, изменяются в пользу развития энерго- носителей. Думается, что целесообразно провести ряд следующих мероприятий: 1. Поскольку доходы стран-участниц ОПЕК раз- личны, а также добыча нефти и экономические усло- вия, что приводит к различным стратегиям производ- ства и принятия решений, необходимо выработать общую стратегию ведения деятельности ОПЕК, что позволит принимать одинаково эффективные решения для все стран-участниц. 2. Наладить взаимодействие со странами, не вхо- дящим в ОПЕК для совместной разработки инноваци- онных технологий, формирования цен и квот на нефть. 3. Пересмотреть роль каждой из стран-участниц в организации [11, с. 335]. Думается, что наиболее значительный вклад в будущем будет сделан Саудов- ской Аравией, Ираком, ОАЭ и Ливией [16]. 4. Проводить переговоры с правительствами стран-потребителей для установления ограничений на налогообложение конечного продукта. 5. Проводить работу с частными компаниями, имеющими влияние на рынке. 6. При наличии риска колебаний доллара пред- Л. В. Шабалина, А. С. Зиневич Рис. 1. Цена на литр бензина в различных странах и ее компоненты [Источник: 23] 91 Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013 Л. В. Шабалина, А. С. Зиневич ставлять свою продукцию в другой валюте – по мне- нию участников конференции, такой валютой может стать евро. 7. Проводить брифинги со СМИ, а также рек- ламные мероприятия, которые позволят изменить вос- приятие организации общественностью, что приведет к росту доверия к ней. 8. Инициировать привлечение инвестиций, как внутринациональных, так и международных, для под- держки высокой технологичности и прибыльности нефтедобывающей промышленности. Выводы. По результатам проведенного исследо- вания можно сделать вывод о том, что ОПЕК оказы- вает незначительное влияние на мировую экономику, поскольку прослеживается единственная четкая вза- имосвязь между ценой корзины ОПЕК и ВВП стран. Влияние объясняется многими другими факторами, к которым ОПЕК не имеет отношения: рост посредни- ческого процента при перепродаже нефтяной продук- ции и налогообложения на конечный продукт (осо- бенно это касается европейских стран), экономичес- кое развитие стран, усиление влияния фьючерсного рынка [9 – 10], колебание доллара, а также полити- ческие манипуляции на рынке нефти. Так, ценообра- зование на нефть является переменным фактором, который зависит от условий рынка. Таким образом, ОПЕК является возможным стабилизатором, а не фундаментальным экономическим рычагом. Литература 1. Adelman M. A. OPEC as a Cartel // OPEC Behavior and World Oil Prices. – 1983. – № 3 (V. 5) – Р. 213 – 215. 2. Aperjis D. The Oil Market in the 1980s: OPEC Oil Policy and Economic Development. – Cambridge: Ballinger, 1982. – 232 p. 3. Bina C. & Vo M. OPEC in the Epoch of Globalization: An Event Study of Global Oil Prices // Global Economy Journal. – 2007. – № 1 (7). – Р. 1 – 49. 4. Bouchentouf A. OPEC and the Oil Commodities Market. [Web resource]. – 2011. Accessible at <http:// www.dummies.com/how-to/content/opec-and-the-oil- commodities-market.html>. 5. Chalabi F. J. OPEC and the 21st Century: The Struggle to Control Prices. Centre for Global Energy Studies. [Web resource]. – 1999. Accessible at <http://www.cges.co.uk/ep0799.htm/>. 6. Cré mer, J. & Salehi-Isfahani D. A Theory of Competitive Pricing in the Oil Market: What Does OPEC Таблица 1 Динамика цен корзины ОПЕК по сравнению с динамикой финансовых показателей (США, Россия, Китай, Германия) за 2000 – 2011 гг. Таблица 2 Коэффициенты корреляции между финансовыми показателями и цены корзины ОПЕК [Источник: 23] [Источник: 23] Показатель Значение коэффициента корреляции ВВП США 0,943438013 Инфляция в США 0,060245344 ВВП России 0,986436774 Инфляция в России -0,668124841 ВВП Китая 0,914720587 Инфляция в Китае 0,745276126 ВВП Германии 0,925303463 Инфляция в Германии 0,405150764 92 Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013 Really Do? CARESS, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1980. – 68 p. 7. The Economist. Taxation: OPEC and Uncle Sam. [Web resource]. – 2012. Accessible at <http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/ 03/taxation>. 8. The Economist. A better mix: Shale gas will improve global security of energy supplies. [Web resource]. – 2012. Accessible at <http://www.economist.com/ node/21558455>. 9. EIA. International Energy Outlook 2006, US Energy Information Administration. [Web Resource]. – 2005. Accessible at <http://eia.gov>. 10. EIA. U.S. Refiner Prices of Petroleum Products to End Users. [Web resource]. – 2012. Accessible at <http://www.eia.gov/ petroleum/marketing/monthly/pdf/pmmtab2.pdf>. 11. Fattouh B. The Origins and Evolution of the Current International Oil Pricing System: A Critical Assessment. In Mabro R (ed.) Oil in the Twenty-First Century: Issues, Challenges, and Opportunities. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 351 p. 12. Fischer D., Gately D & Kyle J.F. The Prospects for OPEC: A Critical Survey of Models of the World Oil Market // Journal of Development Economics. – 1975. – № 4 (V. 2) – Р. 363 – 386. 13. Ghalayini L. The Interaction between Oil Price and Economic Growth // Middle Eastern Finance and Economics. – 2011. – V. 13. – Р. 127 – 141. 14. Goldthau A. & Witte J.M. Assessing OPEC's Performance in Global Energy // Global Policy. – 2011. – V. 2. – Р. 31 – 39. 15. Gray J. The Function of Dysfunctional International Organizations. IPES Presentation. – Pittsburg: University of Pittsburg, 2011. – 15 p. 16. IEA. World Energy Outlook: Middle East and North Africa Insights. [Web resource]. – 2005. Accessible at <http://www.iea.org>. 17. Jimé nez-Rodríguez, R & Sá nchez, M. Oil Price Shocks and Real GDP Growth - Empirical Evidence for Some OECD Countries, ECB Working paper series, 362. [Web resource]. – 2004. – 66 p. Accessible at http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ ecbwp362.pdf. 18. Kaletsky A. OPEC to the rescue? The world economy's improbable savior. The Times, New York. [Web resource]. – 2011. Accessible at http://www.economist.com/ node/21537932. 19. Kaufmann R. K. Determinants of OPEC production: Implications for OPEC behavior // Energy Economics. – 2008. – № 2 (V. 30). – Р. 333 – 351. 20. Kohl W. L. OPEC Behavior, 1998 – 2001 // The Quarterly Review of Economics and Finance. – 2002. – № 2 (Vol. 42). – Р. 209 – 233. 21. MacAvoy P. W. Crude oil prices as determined by OPEC and market fundamentals. – Pensacola: Ballinger, 1982. – 199 p. 22. OPEC Secretariat. OPEC long-term strategy. [Web resource]. – 2010. Accessible at <http://opec/org.>. 23. OPEC Website. Is there any need for security of oil demand? [Web resource]. – 2010. Accessible at <http://www.opec.org/ opec_web/en/press_room/178.htm>. 24. Roeber J. The Evolution of Oil Markets: trading instruments and their role in oil price formation. – London: Royal Institute of International Affairs, 1993. – 89 p. 25. Rudra N. & Jensen N. M. Globalization and the politics of natural resources // Comparative Political Studies. – 2011. – № 6 (44). – Р. 716 – 746. 26. Thompson J. The End of OPEC’s Influence: A Rocket Scientist's Plan For Replacing Foreign Oil. Diesel Power Magazine. [Web resource]. – 2012. Accessible at <http://www.dieselpowermag.com/ news/1206dp_the_ end_of_opecs_influence/ Шабаліна Л. В., Зиневіч О. С. Оцінка впли- ву ОПЕК на світову економіку Проведена оцінка впливу ОПЕК на економіку країн-споживачів і країн-виробників нафти на основі таких показників, як ціна літра бензину, ціна на нафту кошика ОПЕК, ВВП, інфляція цін, курсу долара і участь ОПЕК у політичному житті країн. Зроблено висновок про те, що ОПЕК має незначний вплив на ринок нафти і світову економіку в цілому, а грає роль політичного стабілізатора на ринку. Запропоновано заходи, які дозволять посилити політичну роль ОПЕК на світовому ринку нафти. Ключові слова: ОПЕК, світова економіка, бен- зин, нафту, світовий ринок нафти, альтернативні дже- рела енергії, корзина ОПЕК, ціноутворення. Шабалина Л. В., Зиневич А. С. Оценка вли- яния ОПЕК на мировую экономику Проведена оценка влияния ОПЕК на экономику стран-потребителей и стран-производителей нефти на основе таких показателей, как цена литра бензина, цена на нефть корзины ОПЕК, ВВП, инфляция цен, курса доллара и участие ОПЕК в политической жизни стран. Сделан вывод о том, что ОПЕК оказывает незначитель- ное влияние на рынок нефти и мировую экономику в целом, а играет роль политического стабилизатора на рынке. Предложены мероприятия, которые позволят усилить политическую роль ОПЕК на мировом рынке нефти. Ключевые слова: ОПЕК, мировая экономика, бензин, нефть, мировой рынок нефти, альтернативные источники энергии, корзина ОПЕК, ценообразование. Shabalina L. V., Zinevych O. S. The Evaluation of OPEC's Influence on the World Economy The paper analyzes the influence of OPEC on the economy of consuming countries and oil-producing countries with the help of indicators such as the gasoline price, the price of OPEC oil, GDP, price inflation, dollar variations and the OPEC role in politics. The conclusion is that OPEC has little effect on the oil market and the world economy in general - the major role it plays is the role of political stabilizer in the market. The measures which will potentially strengthen the political role of OPEC in the world oil market are introduced. Key words: OPEC, the global economy, gasoline, oil, global oil market, alternative energy sources, OPEC basket, pricing. Стаття надійшла до редакції 09.05.2013 Прийнято до друку 30.08.2013 Л. В. Шабалина, А. С. Зиневич

Оценка влияния ОПЕК на мировую экономику

Репозитарії

Схожі ресурси