Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку

Запропоновано методику аналізу попиту на страховому ринку на основі функції очікуваної корисності Неймана-Моргенштерна. Розроблено підхід до розрахунку ринкової частки страхової компанії, реальної та потенційної ємкості страхового ринку, що дозволяє оцінити ринкове становище компанії. Ключові слова...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автор:	Болотських, Т.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Ukrainian
Опубліковано:	Інститут економіки промисловості НАН України 2012
Назва видання:	Економіка промисловості
Теми:	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49383
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку / Т.В. Болотських // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 103-107 — Бібліогр.: 14 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-49383
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-493832013-09-18T03:04:00Z Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку Болотських, Т.В. Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Запропоновано методику аналізу попиту на страховому ринку на основі функції очікуваної корисності Неймана-Моргенштерна. Розроблено підхід до розрахунку ринкової частки страхової компанії, реальної та потенційної ємкості страхового ринку, що дозволяє оцінити ринкове становище компанії. Ключові слова: страховий ринок, попит, частка ринку, місткість ринку. Предложена методика анализа спроса на страховом рынке на основе функции ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна. Разработан подход к расчету рыночной доли страховой компании, реальной и потенциальной емкости страхового рынка, позволяющий оценить рыночное положение компании. Ключевые слова: страховой рынок, спрос, доля рынка, емкость рынка. Insurance market of Ukraine is characterized by growth of competition between domestic insurance companies and increased activity of foreign insurance companies. This calls for more research in the theory of market development, adaptation of the existing methodological approaches to the insurance market peculiarities. An approach to analysis of demand for insurance market based on the theory of expected utility is proposed in the article. The proposed approach to the analysis of the demand for insurance services enables the prediction of specific behavior of insurers under various changes in the insurance market parameters. The proposed approach to the analysis of the demand for insurance services allows predicting specific behavior of insurers under various changes in the insurance market parameters. Methodical approaches to calculation and analysis of individual indicators of market development are proposed in the article. The capacity (potential capacity) of the insurance market is the potential volume of premiums insurers that may be charged within a particular insurance market segment. In order to calculate the market share of insurance company it is proposed to use an approach based on the retail audit. The method can also be defined: changing current insurance market share through changing the amount of insurance premiums, insurance premiums predict a change in market share of a company and the constant development of the market segment, calculate the potential market share at different levels of development of a particular market segment and constant volume of insurance premiums, calculate the potential amount of premiums at different levels of development of a particular market segment and constant real market share of the company. Analysis of the basic market parameters for the proposed method allows the management of insurance company to model different states of the chosen market segment. Keywords: insurance market, demand, market share, market capacity. 2012 Article Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку / Т.В. Болотських // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 103-107 — Бібліогр.: 14 назв. — укр. 1562-109Х http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49383 368 uk Економіка промисловості Інститут економіки промисловості НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Ukrainian
topic	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості
spellingShingle	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості Болотських, Т.В. Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку Економіка промисловості
description	Запропоновано методику аналізу попиту на страховому ринку на основі функції очікуваної корисності Неймана-Моргенштерна. Розроблено підхід до розрахунку ринкової частки страхової компанії, реальної та потенційної ємкості страхового ринку, що дозволяє оцінити ринкове становище компанії. Ключові слова: страховий ринок, попит, частка ринку, місткість ринку.
format	Article
author	Болотських, Т.В.
author_facet	Болотських, Т.В.
author_sort	Болотських, Т.В.
title	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
title_short	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
title_full	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
title_fullStr	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
title_full_unstemmed	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
title_sort	методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку
publisher	Інститут економіки промисловості НАН України
publishDate	2012
topic_facet	Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49383
citation_txt	Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку / Т.В. Болотських // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 103-107 — Бібліогр.: 14 назв. — укр.
series	Економіка промисловості
work_keys_str_mv	AT bolotsʹkihtv metodičnijpídhíddoanalízuosnovnihparametrívstrahovogorinku
first_indexed	2025-07-04T10:27:04Z
last_indexed	2025-07-04T10:27:04Z
_version_	1836711752793849856
fulltext	–––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 103 2012, № 3-4 (59-60) УДК 368 Тетяна Валеріївна Болотських Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТРАХОВОГО РИНКУ У сучасній ринковій економіці стра- хування виконує цілу низку важливих функ- цій, серед яких можна виділити такі, як ре- алізація матеріального захисту від вини- каючих ризиків, перерозподіл фінансових потоків, інвестиційна діяльність. Страховий ринок України характеризується зростанням конкуренції між вітчизняними страховими компаніями, а також активізацією діяльності іноземних страхових компаній. У такій си- туації керівництву страхової компанії необ- хідно застосовувати комплексний підхід до питань організації й управління процесами освоєння нових ринків збуту страхових по- слуг. Це потребує додаткових досліджень у галузі теорії освоєння ринків, споживчої по- ведінки, конкурентного протистояння, управ- ління взаємодіями, адаптації існуючих мето- дологічних підходів до особливостей страхо- вого ринку. Серед вітчизняних і російських учених, які зробили вагомий внесок у розвиток теорії страхування, можна виділити дослідження В. Базилевича, О. Зубець, Г. Козоріза [1-3] та ін. У їх роботах частково досліджені питання факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг і розробки моделей її фор- мування, у тому числі у вітчизняних умовах. Сучасна економічна теорія приділяє достат- ню увагу проблемі освоєння нових зарубіж- них ринків. Це пов'язано з наростаючими процесами глобалізації, інтернаціоналізації виробництва й торгівлі. Серед основних, найпоширеніших, методів освоєння міжна- родних ринків збуту можна виділити два ос- новних напрями: статичний (еклектична па- радигма Даннінга [4, 5], теорія інтернаціо- налізації на основі транзакційних витрат [6]); динамічний (стадійні моделі – «модель Упп- сала (Uppsala)» [7], інноваційна модель інте- рнаціоналізації [8]). Варто відзначити, що при деяких спрощеннях будь-яку модель ін- тернаціоналізації можна адаптувати до умов внутрішнього ринку. Для вибору стратегії освоєння ринку на міжнародному та внутрі- шньому ринках можна використовувати мо- дель стратегічних матриць І. Ансоффа [9], яка на сьогодні залишається досить простим і ефективним інструментом аналізу конкурен- тного оточення та вибору стратегії проник- нення на ринок. Разом з тим ряд проблем, пов'язаних з особливостями управління процесами освоєння нових ринків страхових послуг, не знайшли належного відображення в літературі й мають потребу в подальших дослідженнях. Зокрема, малодослідженими є методи аналізу освоєння ринків страхо- вих послуг, потребують доопрацювання ме- тоди розрахунку параметрів страхового рин- ку. Метою даної роботи є поглиблення рівня теоретичної розробки методів аналізу й управління процесами освоєння нових ринків страхових послуг та одержання нових реко- мендацій, що відповідають стану сучасного українського страхового ринку і його основ- них тенденцій. Аналіз динаміки розвитку страхового ринку України (табл. 1) показав, що в даний момент ряд факторів перешкоджають роз- витку системи страхування в Україні. До факторів об'єктивного характеру належать: загальний нестабільний стан економіки Ук- раїни; вплив загальносвітових тенденцій, пов'язаних із наслідками фінансової кризи 2009 р.; нерозвиненість спеціального страхо- вого законодавства України. До найбільш іс- тотних суб'єктивних перешкод розвитку страхового ринку в Україні можна віднести: недовіру українського населення до віт- чизняних фінансових організацій; особли- вості менталітету населення України, відсут- ність досвіду страхового захисту; незадовіль- ну якість страхового обслуговування. © Т.В. Болотських, 2012 –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 104 ISSN 1562-109X 2012, № 3-4 (59-60) Таблиця 1 Динаміка страхового ринку України Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Кількість страхових компаній, од. 411 453 469 450 456 442 Кількість укладених договорів, тис. од. 554 579 599 767 675 998 574 972 619 112 617 993 Валові надходження страхових платежів, млн грн 13 830 18 008 24 009 20 442 23 082 22 694 Валові виплати, млн грн 2 599,6 4 213,0 7 050,7 6 737,2 6 104,6 4 864,0 Співвідношення страхових виплат і платежів, % 18,8 23,4 29,4 33,0 26,4 21,4 Частка валових страхових премій у номінальному ВВП, % 2,5 2,5 2,7 2,6 2,1 1,7 Індекс Герфінделя-Гіршмана: страхування життя 1 466,0 1 234,0 1 250,3 1 278,8 1 004,0 1 128,6 Ризикове страхування 162,7 169,1 165,7 153,2 175,0 168,2 Отже, в умовах нестабільності зов- нішнього і внутрішнього ринку, необхідності законодавчої реформи вітчизняним страхо- вим компаніям слід використовувати нові методи освоєння страхових ринків з ураху- ванням особливостей розвитку української економіки. Одним із пріоритетних завдань марке- тингоорієнтованого управління в страховій компанії є розробка науково обґрунтованого підходу до аналізу й оцінки основних пара- метрів страхового ринку. У статті запропо- новано підхід до аналізу попиту на страхо- вому ринку на основі теорії очікуваної кори- сності. Припустимо, що потенційний спожи- вач володіє коштами в розмірі 0F і з імовір- ністю ρ може зазнати збитків L . Таким чи- ном, маємо лотерею виду:    0 0; , ;1 .F L F   (1) Нехай споживач користується функ- цією корисності Неймана-Моргенштерна, що вимірюється в логарифмічній залежності. Зазначимо, що логарифмічна функція корис- ності передбачає зниження абсолютного не- прийняття ризику і постійного відносного показника неприйняття ризику; ці поведінко- ві припущення є правильними з точки зору інтуїції і емпіричних даних. Вибір виду фун- кції корисності обумовлений також просто- тою аналізу даної функції. У разі актуарної справедливості (тобто   ) споживач з ло- гарифмічною функцією корисності вибере повне покриття ризику. У такому разі розмір необхідного страхового покриття розрахову- ється за рівнянням 0( 1) ( ) ( 1) L FC            . (2) Диференціюючи рівняння (2) за різни- ми змінними, можна отримати декілька ко- рисних висновків для аналізу страхового ри- нку в статиці. Аналіз страхового ринку із за- стосуванням функції очікуваної корисності Неймана-Моргенштерна дозволяє визначити залежність попиту від його основних пара- метрів: від рівня добробуту, від імовірнос- ті зазнати збитків, від розміру ймовірних збитків, від рівня ставки страхування. Вияв- лення даних залежностей служить основою для вироблення управляючих впливів стра- хової компанії у процесі освоєння нових ри- нків збуту страхових послуг. Ще одним важливим параметром стра- хового ринку є його ємність. Ємність страхо- вого ринку різними авторами визначається так: потенційно можливий обсяг продажу конкретного виду страхових послуг у зада- ний період залежно від попиту на них, рівня цін, загальної кон'юнктури ринку, доходів населення, ділової активності [10, с. 46]; грошова оцінка максимально можли- вого ризику без загрози зниження фінансової стійкості страховика [11]; потенційна ємність ринку визначається виходячи із сукупності всіх споживачів, які в –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 105 2012, № 3-4 (59-60) змозі повністю або частково придбати ви- роби або послуги конкретної організації і її конкурентів [12]. У рамках даного дослід- ження під ємністю (потенційною ємністю) страхового ринку будемо розуміти потен- ційний обсяг страхових платежів, який може бути стягнутий страховиками на певному сегменті страхового ринку. Позначивши потенційну ємність страхового ринку як , p i jE (де i – номер сегмента страхового ринку, j – номер періоду дослідження), виведемо фор- мулу розрахунку: , , , , i r n j i jp n i j i i PE E      (3) де i – коефіцієнт, що показує рівень осво- єння сегмента ринку, визначається експерт- ним шляхом; , r i jE – реальна ємність страхово- го ринку в даному сегменті; , i n jP – реальний обсяг страхових платежів, залучених за досліджуваний період усіма страховими компаніями в даному сегменті страхового ринку. Використання коефіцієнта рівня осво- єння ринку обумовлено тим, що в Україні, де ринок страхування ще досить слабо освоєний і не має усталених тенденцій, немає досто- вірної повної статистичної бази для емпірич- них розрахунків потенційної ємності. Для розрахунку частки ринку страхової компанії пропонується використовувати під- хід, заснований на роздрібному аудиті. Ре- альну частку ринкового сегмента для компа- нії будемо визначати за формулою: , , , 100% i j i S j S r i j P d E   , (4) де , i S jP обсяг страхових платежів, залучених страховою компанією ,i jS на i-му сегменті страхового ринку за j-й період. Виходячи з передумови, що компанія не втратить свої позиції у процесі розши- рення ринку до рівня потенційної ємності, можна розрахувати потенційний обсяг стра- хових премій компанії , ˆ i S jP : , , , ˆ 100% i j p S i ji S j d E P   . (5) За допомогою формул (4) та (5) можна визначити: а) зміну частки страхового ринку, займаної підприємством при зміні обсягу страхових премій: , 1 , , 1 , 100% 100% ; i i i S j S j S r r i j i j P P d E E        (6) б) спрогнозувати обсяг страхових премій при зміні частки ринку компанії і постійному рівні освоєння сегмента ринку: , , , , 1 ( ) 100% i j i j r S S i ji S j d d E P      , (7) де ,i jSd  – приріст частки страхового ринку, запланований компанією на майбутні пері- оди; в) розрахувати потенційну частку рин- ку при різних рівнях освоєння певного рин- кового сегмента і постійному обсязі страхо- вих премій: , , , 100%, 0;100 %; i j i S jp S r i j P d E      (8) г) розрахувати потенційний обсяг страхових премій при різних рівнях освоєння певного ринкового сегмента і постійної реальної частки ринку компанії: ,, , , 0,100 % 100% i j r r i j Si S j E d P       . (9) У табл. 2 наведено результати аналізу страхового ринку України, проведеного за пропонованою методикою на прикладі сег- мента страхування життя. Як базу дослід- ження використано фактичні дані ПрАТ «Страхова компанія «Фідем-лайф», що міс- тяться у відкритому доступі [13-14]. Специ- фіка страхової діяльності компанії полягає у страхуванні життя, тому тут і далі аналіз проводиться по сегменту страхового ринку «страхування життя», регіон дослідження – Україна, період дослідження 2011-2012 рр. На думку різних експертів страхових компаній, реальна ємність ринку страхування життя в Україні на даному етапі розвитку становить від 4 до 10% від потенційної ємності [13, с. 66-67]. З урахуванням цих даних візьмемо для сегмента страхування життя показник освоєння 4%. –––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Economy of Industry –––––––––––––––––––––––––– 106 ISSN 1562-109X 2012, № 3-4 (59-60) Таблиця 2 Аналіз основних параметрів ринку страхування життя Показники Ум. позн. Значення 2011 2012 2013 (прогноз) Обсяг страхових платежів ПрАТ СК «Фідем лайф», тис. грн , i S jP 56 858,3 108 933,2 - Обсяг страхових платежів усього по Україні (страхування життя), тис. грн , i n jP 1 322 368,5 1 231 391 - Рівень освоєння сегмента ринку 2 0,04 0,04 - Потенційна ємність страхового ринку, тис. грн , p i jE 33 059 212,5 30 784 774,5 - Частка ринку страхування життя «Фідем лайф», % ,i jSd 4,30 8,8 - Потенційний обсяг страхових премій компанії «Фідем лайф», тис. грн , ˆ i S jP 1 421 457,5 2 723 330,0 - Зміна частки страхового ринку, % iSd - 4,5 - Прогнозний обсяг страхових премій, , 3% i jSd  , 1 i S jP  - - 145 874,9 , 3,5% i jSd  - - 152 031,9 Потенційна частка ринку при різних рів- нях освоєння ринкового сегмента, %, 0,1 ,i j p Sd - - 0,88 0,15 - - - 1,33 Потенційний обсяг страхових премій при різних рівнях освоєння ринкового сегме- нта, 0,1 , i S jP - - 1 089 332,0 0,15 - - - 726 221,3 Із табл. 2 видно, що в 2012 р. ПрАТ СК «Фідем лайф» значно поліпшила своє стано- вище в сегменті страхування життя. Так, об- сяг страхових платежів зріс на 91%, при цьо- му частка ринку страхування життя збільши- лася в 2 рази, або на 105%. Аналіз таблиці дозволяє також зробити деякі висновки про перспективи компанії при різних ситуаціях на ринку страхування життя. Наприклад, у випадку якщо компанія збільшить у 2013 р. частку ринку на 3%, то, за інших незмінних умов, обсяг страхових премій зросте на 34%; при збільшенні частки ринку на 3,5% обсяг збільшиться на 40%. Однак якщо загальний рівень освоєння ринку страхування життя зросте до 10%, то ринкова частка компанії, при поточному стані, знизиться до 0,88%. Запропонована методика дозволяє спрогно- зувати, яку частку ринку повинна освоїти компанія при зміні загального рівня освоєння ринку. Наприклад, якщо прогнозується рі- вень освоєння 10%, то компанії, для того щоб зберегти поточне становище на ринку, необхідно зібрати страхових платежів у 10 разів більше, ніж у 2012 р., а при рівні 15% – у 6,7 раза більше. Аналіз основних ринкових параметрів за запропонованою методикою дозволяє ке- рівництву страхової компанії моделювати різні стани обраного сегмента ринку, а після цього, залежно від обраної стратегії роз- витку, приймати рішення про розробку захо- дів щодо досягнення цієї стратегії. Запропоновані методичні підходи до аналізу попиту на страхові послуги із засто- суванням функції очікуваної корисності Ней- –––––––––––––––––––––– Економіка промисловості Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– ISSN 1562-109X 107 2012, № 3-4 (59-60) мана-Моргенштерна, розрахунку й аналізу ємності страхового ринку та частки компанії на страховому ринку в сукупності дозволя- ють: оцінити поточний стан компанії; вияви- ти важелі управління попитом; спрогнозу- вати становище компанії при різних варіан- тах розвитку ринку і стратегіях освоєння ринку; оцінити ефективність управління освоєнням страхового ринку. Література 1. Базилевич В.Д. Страховой рынок Украины / В.Д. Базилевич. – К.: Знание, 1998. – 374 с. 2. Зубец А.Н. Маркетинговые иссле- дования страхового рынка: моногр. / А.Н. Зу- бец. − М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. − 218 с. 3. Козоріз Г.Г. Капітал і капіталізація страхового ринку України: моногр. / Г.Г. Ко- зоріз. − К.: УБС НБУ, 2010. − 327 с. 4. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: підручник / В.А. Евтушенко. – К.: Знання-Прес, 2006. – 290 с. 5. Dunning J.N. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Possible Extension / J.N. Dunning // Journal of International Business Studies. – 1988. – Vol. 19. – № 1. – Р. 23-41. 6. Buckley P.J. The Future of the Multi- national Enterprise / P.J. Buckley, M.C. Cas- son. – London: MacMillan, 1976. – 476 р. 7. Johanson J. The Mechanism of Inerna- tionalization / J. Johanson, J.E. Vahlne // Inter- national Marketing Review. – 1990. – Vol. 7. – № 4. – Р. 11-24. 8. Andersen O. On the Internationa- lization Process of Firms: A Critical Analysis / O. Andersen // Journal of International Business Studies. – 1993. – Vol. 24. – Р. 210-231. 9. Ансофф И. Стратегическое управле- ние / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 10. Ефимов С.Л. Экономика и страхо- вание / С.Л. Ефимов: Энцикл. словарь. – М.: Церих-ПЭЛ, 1996. – 528 с. 11. Юлдашев Р.Г. Страховой бизнес / Р.Г. Юлдашев: Словарь-справочник. – М.: АНКИЛ, 2005. – 832 с. 12. Хруцкий В.Е. Современный мар- кетинг: настольная книга по исследованию рынка / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фи- нансы и статистика, 2002. – 560 с. 13. Показатели деятельности страхо- вых компаний за 2011 г. // Insurance Top. – 2012. – №1 (37). – С. 28-55. 14. Показатели по регионам // Insu- rance Top. – 2012. – №1 (37). – С. 72-80. Надійшла до редакції 16.11.2012 р.

Методичний підхід до аналізу основних параметрів страхового ринку

Репозитарії

Схожі ресурси